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    • [마감 - PB/WM | Lv1] PB의 시황분석과 프레젠테이션

    플립러닝 | 수요조사 중

    [마감 - PB/WM | Lv1] PB의 시황분석과 프레젠테이션

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    많을 수록 개강이 빨라져요!

    관심 있는 수강생

    6명

    • 요약

    • 목표

    • 프로젝트

    • 멘토

    • 커리큘럼

    • FAQ

    클래스 요약

    증권사 PB 바로알고 주식과 상품의 기초 상담스킬 쌓기

    • 수업

      16개

    • 수업 기간

      4주

    • 정원

      16명

    추천대상

    • 증권사 PB/WM 직군으로 취업을 준비하는 분
    • 증권사 PB가 알아야 할 기초를 탄탄히 다지고 싶은 분
    • 금융권 취업을 준비하는 분

    이번 클래스의 목표

    • 01

      PB/WM의 업무와 역할을 정확히 이해한다.

    • 02

      신입사원으로서 지점에서 고객응대가 가능할 수 있도록 상품 등의 기초지식을 쌓는다.

    • 03

      시황, 간략한 상품 설명, 연금 등에 대해 내부직원을 대상으로 하는 브리핑을 할 수 있다.

    • 04

      Top-tier PB가 되기 위해 어떤 준비와 공부를 해야하는지 이해한다.





      프로젝트


    현직 증권사 WM(PB) 팀장님,
    현직 금융상품 마케팅 차장님과 함께

    증권사 PB/WM의 업무영역을 이해하고
    신입사원으로서 고객에게 주식과 상품을 상담하는 프로젝트를 경험합니다.

    신입사원에게 주어지는 아래의 업무를 실제와 같이 수행합니다.
    . PB의 업무영역과 역할의 정확한 이해
    . 내부 직원 대상 시황/업황/종목 프레젠테이션
    . 금융상품과 연금 기초
    . 지점 신입사원으로 내점 고객 응대




     장의성 멘토
        현) 미래에셋증권 투자센터서초WM 팀장





     이재용 멘토
        현) NH-Amundi자산운용 퇴직연금팀 차장
        전) 미래에셋증권 연금기획팀, WM/PB






     멘토의 한마디

    PB는 증권사의 '꽃'이라고 불립니다.

    대한민국의 수많은 자산가들이 PB를 통해서 자산관리를 받으며 금융투자를 하고 있습니다. 

    막대한 유동성의 시대입니다. 
    자산가들은 더욱 늘어날 것이고 화폐가치 하락으로 인하여 평생 투자가 필수인 시대에 살고 있습니다.

    투자전문가인 PB가 더욱 필요한 시대인 것입니다.
    그러나 업계에 PB는 많지만 투자전문가인 PB가 많지는 않습니다. 

    도전해볼만한 JOB 이란 뜻입니다.

    이 과정을 통해서 PB가 되면 어떤일을 하는지 바로 알고 Top-tier PB가 되기 위해 어떤 준비와 공부를 해야하는지 배우게 됩니다.
    시황 브리핑이나 업황분석, 투자제안을 실습해 보면서 어떤 커뮤니케이션 스킬이 필요한지도 배우게 됩니다.

    PB를 준비하시거나 PB를 시작하는 분들이 첫 단추를 잘 꿰멜 수 있도록 도와주는 강의입니다.





      진행 프로세스

    ① 수업 전 준비
       - 노트북
       - 엑셀 프로그램 및 크롬 설치해오기

    ② VOD
       - 정해진 기간 동안 자유롭게 학습합니다.  

    ③ 과제 (프로젝트)
        - 멘토가 설계한 과제를 수행하고 네이버 카페에 제출합니다.
             프로젝토링 네이버 카페(클릭)

    ④ 실시간 온라인 수업 (방역수칙에 따라 실시간 오프라인으로 변경될 수 있음)
        - 매주 1회 멘토의 과제 피드백
        - 총 4회

    ⑤ 프로젝트 발표
        - 최종 팀 프로젝트 발표
        - 멘토의 피드






      프로젝토링의 세가지


    ① 프로젝토링의 핵심 "과제"
       - 스스로 시장을 리서치하는 방법을 배우고, 프로젝트를 수행해나가며 현업의 공기를 깊게 체험합니다.
       - 데일리 과제
       - 프로젝트 과제

    ② 완주율 98% "초밀착 관리"
        - 제대로 하지 않을 바에는 가르치지 않겠다는 신념의 멘토
        - 단 한 명의 낙오자도 만들지 않겠다는 커리어하이의 조교
        - 커리어하이는 끝까지 끌고 갑니다.

    ③ 고강도, 고밀도 커리큘럼
        - 현업에서 어깨너머로 1년 이상 배우는 과정을 1개월로 압축합니다.
        - 하지만 어느 것 하나 빼놓지 않습니다.
        - 잡무에 섞여서 낭비하는 시간 없이 알찬 커리큘럼과 강도높은 과제로 채우기 때문이죠.





      4주 동안 경험할 것들


    내부직원에게 브리핑하는 시황/업황/종목 분석 자료와 프레젠테이션 경험


    자신있는 대고객 투자제안


    내점고객 응대 경험


    과외받듯이 이뤄지는 현직 실무자들의 질의응답과 실시간 피드백


    (*) 실시간 온라인 피드백 진행 사례
    (*) 실시간 질의응답 : 오픈카톡 + 네이버 카페 활용 사례


    최종 프로젝트 발표와 졸업식


    (*) 프로젝트 발표 영상
    (*) 커리어하이의 오프라인 수업은 코로나 19 방역수칙을 철저히 준수하여 진행하며,
    사회적 거리두기 단계에 따라 온라인으로 전환할 수 있습니다.





      상세 커리큘럼  







      상세 일정 

    함께할 현직자 소개

    총 2명의 강사
    • 14년 경력

      장의성

      미래에셋증권 WM사업부 팀장

      미래에셋증권 투자센터 서초WM

      삼성증권 PB

      중앙대학교 신문방송학과

      CFP

      (저서) 7일만에 끝내는 해외주식투자

      (방송) 삼프로TV 글로벌 라이브 출

    • 16년 경력

      이재용

      NH-Amundi자산운용 WM연금마케팅본부

      NH-Amundi자산운용WM연금마케팅

      전) 미래에셋증권 연금기획팀

      전) 미래에셋증권 연금컨설팅팀

      전) 미래에셋증권 WM·PB

      전) 미래에셋증권 신입사원 연수 멘토

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    현직자와 함께 배우는 것

    • 1회차 오프라인 수업 01.02 (일) 오후 7시

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      수업 개요

      1월 PB/WM | 오리엔테이션

      • VOD 커리큘럼, 데일리 과제, 프로젝트 과제 등 설명
      • 1회차 프로젝트 과제 설명 : WM/PB에서 기대하는 업무, 얻고자 하는 역량, 커리어패스를 A4 한장 분량으로 요약
      • 질의응답

    • 2회차 온라인 수업 60분

      수업 개요

      증권PB/WM Lv1 | WM/PB의 기초

      • WM부서에서 하는 일 / 범위
      • WM부서의 미래 방향성
      • PB의 하루 루틴

    • 3회차 실시간 온라인 수업 01.05 (수) 오후 7시

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      수업 개요

      증권PB/WM Lv1 | 1회차 실시간 과제 피드백

      • 1회차 과제 피드백
      • 2회차 과제 설명 : 이번주 시황과 업황을 분석하고 발표 준비하기
      • 질의응답

    • 4회차 온라인 수업 60분

      수업 개요

      증권PB/WM Lv1 | PB가 하는 일 ① 시황 분석과 PT

      • 어떤 자료를 어떤 관점으로 분석해서 고객에게 쉽게 설명할지

    • 5회차 온라인 수업 60분

      수업 개요

      증권PB/WM Lv1 | PB가 하는 일 ② 업황 분석과 PT

      • 어떤 자료를 어떤 관점으로 분석해서 고객에게 쉽게 설명할지

    • 6회차 실시간 온라인 수업 01.12 (수) 오후 7시

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      수업 개요

      증권PB/WM Lv1 | 2회차 실시간 과제 피드백

      • 2회차 과제 피드백
      • 3회차 과제 설명 : 코스피 200 종목에 대하여 기업이 어떤 산업을 영위하는지 정리하기
      • 질의응답

    • 7회차 온라인 수업 60분

      수업 개요

      증권PB/WM Lv1 | PB가 하는 일 ③ 종목 분석과 PT

      • PB는 수많은 자료(리포트)들을 어떤 관점에서 어떻게 보는지
      • 어떤 자료를 어떤 관점으로 분석해서 고객에게 쉽게 설명할지

    • 8회차 온라인 수업 60분

      수업 개요

      증권PB/WM Lv1 | PB가 하는 일 ④ 기술적 분석

      • 수급, 지지, 저항에 대한 설명(고객을 설득할 수 있는 방법에 집중)

    • 9회차 실시간 온라인 수업 01.19 (수) 오후 7시

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      수업 개요

      증권PB/WM Lv1 | 3회차 실시간 과제 피드백

      • 3회차 과제 피드백
      • 4회차 과제 설명 : Risk Return 프로파일에 대한 설명을 바탕으로 상품 제안하기 (아웃바운드콜 연습)
      • 질의응답

    • 10회차 온라인 수업 60분

      수업 개요

      증권PB/WM Lv1 | 금융상품 & 연금 기초

      • 신입사원 고객 응대 : broad 하게 금융상품에 대해 알아보기

    • 11회차 온라인 수업 60분

      수업 개요

      증권PB/WM Lv1 | 내점고객 응대와 아웃바운드 콜

      • 고객관리 트레이닝과 커뮤니케이션 스킬

    • 12회차 온라인 수업 60분

      수업 개요

      증권PB/WM Lv1 | Risk Return 프로파일에 대한 이해

      • Risk Return 프로파일에 대한 이해

    • 13회차 실시간 온라인 수업 01.26 (수) 오후 7시

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      수업 개요

      증권PB/WM Lv1 | 4회차 실시간 과제 피드백

      • 4회차 과제 피드백
      • Roleplaying | 내점고객 응대 (30대, 40대, 50대)
      • 수료증 전달 및 졸업식수
    플립러닝 | 수요조사 중

    [마감 - PB/WM | Lv1] PB의 시황분석과 프레젠테이션

    관심있는 수강생이
    많을 수록 개강이 빨라져요!

    관심 있는 수강생

    6명

    자주 묻는 질문

    • 영수증 발급은 어떻게 받을 수 있나요?

      영수증 발급은 마이페이지 - 주문내역 - 영수증 출력을 통해 해당 클래스의 영수증을 출력하실 수 있습니다.

    • 환불 정책

      [클래스 환불 정책] 학원의 설립 운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 기준

      01. 플립러닝/실시간 온라인/오프라인 클래스
      · 수업 개시 직전: 전액 환불
      · 총 수업시간의 1/3 경과 전: 총 수강금액의 2/3 환불
      · 총 수업시간의 1/2 경과 전: 총 수강금액의 1/2 환불
      · 총 수업시간의 1/2 경과 후: 환불금액 없음

      * 수강생이 환불 의사를 밝힌 다음날부터 계산하여 환불합니다.
      * 반환 사유 발생일로부터 5영업일 이내 환불합니다. (PG 및 카드사의 기준에 따라 환불일정이 달라질 수 있습니다.)
      * 환불금액의 10원 미만금액은 절삭합니다.

      02. 온라인 클래스(VOD 수업)
      · 수업 개시 직전: 전액 환불
      · 유료 수강기간의 1/3 경과 전: 총 수강금액의 2/3에 해당하는 금액에서 강의 이용분을 제한 금액
      · 유료 수강기간의 1/2 경과 전: 결제 가격의 1/2에 해당하는 금액에서 강의 이용분을 제한 금액
      · 유료 수강기간의 1/2 경과 후 : 환불 금액 없음

      * 온라인 클래스(VOD 수업)는 유료 수강기간과 무료 수강기간으로 구분합니다.
      * 유료 수강기간: 강의를 결제하여 수강이 가능한 시점부터 30일까지를 의미합니다.
      * 무료 수강기간: 결제일로부터 31일이 지난 이후부터를 의미하며, 무료로 복습 가능한 수강 기간입니다.
      * 영상을 5초 이상 재생한 경우 해당 클래스를 수강 시작한 것으로 적용합니다.
      * 패키지 강의는 강좌별 개별 환불이 불가합니다.
      * 수강생이 환불 의사를 밝힌 다음날부터 계산하여 환불합니다.
      * 반환 사유 발생일로부터 5영업일 이내 환불합니다. (PG 및 카드사의 기준에 따라 환불일정이 달라질 수 있습니다.)
      * 환불금액의 10원 미만금액은 절삭합니다.

      [컨설팅 환불 정책]

      01. 컨설팅 운영
      ·  매칭 실패: 100% 환불
      ·  매칭 완료 후 신청자가 거절하여 종료하는 경우: 90% 환불
      ·  신청자의 귀책사유로 인한 환불
         - 매칭 완료 전, 사용자 취소 시: 100% 환불
         - 매칭 완료 후, 컨설팅 72시간 전 취소 시: 90% 환불
         - 매칭 완료 후, 컨설팅 24시간 전 취소 시: 50% 환불
         - 매칭 완료 후, 컨설팅 당일 취소 시: 환불 불가
         - 매칭 완료 후, 컨설팅 당일 불참 시: 환불 불가
      ·  멘토 귀책사유로 인한 환불
         - 멘토의 취소 시: 100% 환불
         - 멘토의 일정 변경으로 인한 취소 시: 100% 환불

      02. 컨설팅 일정 변경

      · 신청자의 요청으로 인한 일정 변경은 1회 가능하며, 컨설팅 2일 전까지 변경을 신청할 수 있습니다.
      · 멘토의 요청으로 인한 일정 변경 시, 협의하에 일정 변경이 가능하며 이로 인한 컨설팅 취소시 결제 금액은 100% 환불됩니다.

      03. 매칭 후, 거절

      · 매칭 완료 시, 안내일로부터 1일 이내에 거절 의사를 밝히지 않는 경우 수락으로 간주됩니다.

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