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[마감-채권 | Lv1] 채권 포트폴리오 제안서 작성

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  • 멘토

  • FAQ

클래스 요약

1년 만기 채권 포트폴리오를 고객에게 제안하기

  • 수업

    16

  • 수업 기간

    4

  • 정원

    16

추천대상

  • 2022년 하반기에 꼭 취업을 하려고 하는 취업준비생
  • 면접장에서 나올 수 밖에 없는 "금리 인상이 미치는 영향"에 대해 자신있게 답변을 준비하는 분
  • 은행, 보험회사, 증권사 등 금융권 공채로 취업을 고려중인 취업준비생

이번 클래스의 목표

  • 01

    1년 만기 채권 포트폴리오를 구성하며 채권에 대해 이해합니다.
  • 02

    과거의 기준금리 변동으로 인한 채권 시장의 영향을 분석합니다.
  • 03

    이력서와 함께 제출할 수 있는 채권 포트폴리오를 작성합니다.
  • 04

    프로젝트 발표를 통해 금리 변동에 대한 면접 답변을 준비합니다.




프로젝트



 1년 만기 채권 포트폴리오 제안서 작성


어떤 프로젝트 인가요?



· 현직 채권펀드매니저와 함께 프로젝트를 진행합니다.

    Q) 왜 채권?
 
· 자본시장의 큰 축은 바로 채권입니다.
· 자본시장의 큰 손인 연기금, 보험, 증권, 은행, 자산운용사 등 
    금융기관의 자금운용 포트폴리오는 채권이 가장 큰 비중을 차지합니다. 
    비교적 안전자산이기 때문이죠.
· 그렇기 때문에 채권은 반드시 짚고 넘어가야 하는 기초자산입니다.


 Q) 1년 만기 채권 포트폴리오 제안서 작성을 하는 이유가 무엇인가요?

· 채권시장은 금리변동과 가장 밀접하게 움직입니다.
· 채권시장 이해를 통해 하반기 가장 중요한 자본시장의 화두인 
    "금리"에 대해 완벽하게 이해하기 위한 프로젝트입니다.


Q) 프로젝트 내용이 무엇인가요?
· 채권은 만기가 있는 상품입니다. 발행되는 채권들은 모두 각각의 만기를 가지고 있죠.
· 여러가지 채권들을 조합하여 1년 만기 채권 포트폴리오를 고객에게 제안해보는 프로젝트입니다.
· 1년 만기 채권형 펀드를 만들어보는 과정이라고 할 수 있습니다.
· 채권 포트폴리오를 만들기 위해,
    채권 수익률을 계산하는 방법, 기준금리 추이를 예상하는 방법, 
    금리 및 회사채 신용등급 분석 등을 함께 공부하게 됩니다.
· 이 과정을 거치고 나면, 금융회사 어떤 부서에서도 써먹을 수 있는 
    채권과 금리 기초 지식을 쌓게 됩니다.
 



 이 프로젝트가 취준생에게 필요한 이유



· 22년 하반기 금융권 면접 예상질문 1순위. "금리 인상으로 인한 금융 시장의 변동"에 대해 자신있게 답변할 수 있도록 만들어드립니다.
. 최근 기준금리 인상이 시장에 미칠 영향에 대해 모든 금융권에서 촉각을 곤두세우고 있습니다.
. 특히 기준금리 인상으로 인한 시장금리 변동은 은행과 보험사에서 주시하고 있는 가장 큰 이슈이기도 합니다.
. 이번 수업을 통해 기준금리 변동이 어떻게 시장금리 변동을 만드는지 이해할 수 있도록 "채권의 전반적인 기초"를 다질거예요.


 







멘토의 한마디 





"채권은 모든 금융권의 시작입니다."

채권 시장의 변화가 주식을 비롯한 모든 금융 자산에 영향을 미치기 때문이죠.
하지만 어렵다라는 편견으로 많은 분들이 채권을 외면하고 있었는데요.
최근 금리인상으로 인해 모든 금융권이 채권 시장의 변화에 굉장히 큰 관심을 가지면서 더이상 외면할 수 없게되었습니다.
꼭 알아야하는 채권과 시장에 대해 포트폴리오를 구성해보며 최대한 쉽게 채권 시장에 대한 이해를 전달하고자 합니다.









진행 프로세스

 


   재직자 등 과정을 따라오기 힘든 분들은 커리어하이로 직접 문의주세요!
- Tel : 02.786.8600 


① VOD
     - 실무 프로젝트 수행을 위한 녹화강의

     - 정해진 기간 동안 자유롭게 학습

     - 수강기간: 180일(*)

        * 프로젝토링 종료 후에도 시청 가능


② 과제

    - 멘토가 설계한 과제를 수행하고 네이버카페에 제출합니다.

    프로젝토링 네이버 카페(클릭) 


 오프라인 수업
    - 주 1회 : 매주 화요일 오후 7시 (2시간)

    - 멘토의 과제 피드백
    - 총 4회


 면접 스터디
    - 기출 면접 질문을 바탕으로 토의
    - 멘토의 피드백

    - 주 1회, 오프라인

 면접대비 퀴즈
    - VOD, 스터디 내용에 맞춰 퀴즈를 출제
    - 멘토가 선정한 우수 퀴즈 문항을 풀이하고 오답노트 작성

    - 주 1회







상세 커리큘럼










상세 일정







함께할 현직자 소개

총 1명의 강사
  • 8년 경력

    신정섭

    하이자산운용 채권펀드매니저

    하이자산운용 FI운용본부 선임

    하나UBS자산운용 채권운용팀

    BNK자산운용 채권운용팀

    유진투자증권 채권영업팀

    경희대학교 경영학과

    CFA

    FRM

    투자자산운용사

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자주 묻는 질문

  • VOD 수강 기한은 몇 일 인가요? (프로젝토링 포함)

    커리어하이의 VOD는 아래의 8가지에 포함되어 있습니다.
    모든 강의에 포함된 VOD는 개강일로부터 180일까지 재생 가능합니다.


    1. 프로젝토링 정규반
       → 개강일 - 180일까지

    2. 프로젝토링 온라인
       → 개강일 - 180일까지

    3. 프리미엄 집중반
       → 개강일 - 180일까지

    4. 취준 챌린지
       → 개강일 - 180일까지

    5. VOD 수업
       → 결제일 - 180일까지

    7. 직무탐색
       → 결제일 - 180일까지

    8. 금융권 현직자 특강
       → 특강 기간


    (예시)
    프로젝토링 개강일 : 3월 1일
    프로젝토링 결제일 : 2월 25일
    VOD 수강 가능 기간 : 3월 1일부터 180일 동안
  • 영수증 발급은 어떻게 받을 수 있나요?

    영수증 발급은 마이페이지 - 주문내역 - 영수증 출력을 통해 해당 클래스의 영수증을 출력하실 수 있습니다.
  • 환불 정책

    [클래스 환불 정책] 학원의 설립 운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 기준

    01. 플립러닝/실시간 온라인/오프라인 클래스
    · 수업 개시 직전: 전액 환불
    · 총 수업시간의 1/3 경과 전: 총 수강금액의 2/3 환불
    · 총 수업시간의 1/2 경과 전: 총 수강금액의 1/2 환불
    · 총 수업시간의 1/2 경과 후: 환불금액 없음

    * 수강생이 환불 의사를 밝힌 다음날부터 계산하여 환불합니다.
    * 반환 사유 발생일로부터 5영업일 이내 환불합니다. (PG 및 카드사의 기준에 따라 환불일정이 달라질 수 있습니다.)
    * 환불금액의 10원 미만금액은 절삭합니다.


    02. 온라인 클래스(VOD 수업)
    · 수업 개시 직전: 전액 환불
    · 유료 수강기간의 1/3 경과 전: 총 수강금액의 2/3에 해당하는 금액에서 강의 이용분을 제한 금액
    · 유료 수강기간의 1/2 경과 전: 결제 가격의 1/2에 해당하는 금액에서 강의 이용분을 제한 금액
    · 유료 수강기간의 1/2 경과 후 : 환불 금액 없음

    * 온라인 클래스(VOD 수업)는 유료 수강기간과 무료 수강기간으로 구분합니다.
    * 유료 수강기간: 강의를 결제하여 수강이 가능한 시점부터 30일까지를 의미합니다.
    * 무료 수강기간: 결제일로부터 31일이 지난 이후부터를 의미하며, 무료로 복습 가능한 수강 기간입니다.
    * 영상을 5초 이상 재생한 경우 해당 클래스를 수강 시작한 것으로 적용합니다.
    * 패키지 강의는 강좌별 개별 환불이 불가합니다.
    * 수강생이 환불 의사를 밝힌 다음날부터 계산하여 환불합니다.
    * 반환 사유 발생일로부터 5영업일 이내 환불합니다. (PG 및 카드사의 기준에 따라 환불일정이 달라질 수 있습니다.)
    * 환불금액의 10원 미만금액은 절삭합니다.


    [컨설팅 환불 정책]

    01. 컨설팅 운영
    ·  매칭 실패: 100% 환불
    ·  매칭 완료 후 신청자가 거절하여 종료하는 경우: 90% 환불
    ·  신청자의 귀책사유로 인한 환불
       - 매칭 완료 전, 사용자 취소 시: 100% 환불
       - 매칭 완료 후, 컨설팅 72시간 전 취소 시: 90% 환불
       - 매칭 완료 후, 컨설팅 24시간 전 취소 시: 50% 환불
       - 매칭 완료 후, 컨설팅 당일 취소 시: 환불 불가
       - 매칭 완료 후, 컨설팅 당일 불참 시: 환불 불가
    ·  멘토 귀책사유로 인한 환불
       - 멘토의 취소 시: 100% 환불
       - 멘토의 일정 변경으로 인한 취소 시: 100% 환불

    02. 컨설팅 일정 변경

    · 신청자의 요청으로 인한 일정 변경은 1회 가능하며, 컨설팅 2일 전까지 변경을 신청할 수 있습니다.
    · 멘토의 요청으로 인한 일정 변경 시, 협의하에 일정 변경이 가능하며 이로 인한 컨설팅 취소시 결제 금액은 100% 환불됩니다.

    03. 매칭 후, 거절

    · 매칭 완료 시, 안내일로부터 1일 이내에 거절 의사를 밝히지 않는 경우 수락으로 간주됩니다.