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    • [(23년 2월 개강) - IB | Lv2] IPO 제안서 작성

    플립러닝 | 수요조사 중

    [(23년 2월 개강) - IB | Lv2] IPO 제안서 작성

    관심있는 수강생이
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    • 요약

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    • 멘토

    • FAQ

    클래스 요약

    OO기업의 성공적인 IPO를 위한 대표 주관회사 제안서 작성

    • 수업

      16개

    • 수업 기간

      4주

    • 정원

      18명

    추천대상

    • 2023년 상반기 증권사 IB 진입을 준비하는 취업준비생
    • 이력서와 자기소개서에 어필할 IB 직무관련 경험이 필요한 분
    • IB 직무를 준비하려고 하지만 어떻게 시작해야할지 막막한 분

    이번 클래스의 목표

    • 01

      증권사 IB의 IPO 부서 신입사원이 가지면 가장 좋을 능력인 제안서를 작성할 수 있다.

    • 02

      IPO 부서의 업무 프로세스를 이해하고, 프로세스별 필요사항과 역량을 이해할 수 있다.

    • 03

      현업전문가인 멘토, 업계 동료가 될 수강생들과의 강력한 네트워킹을 만든다.


    IB 양성 트랙
    IPO 실무 프로젝토링


    OO기업의 성공적인 IPO를 위한 
    대표 주관회사 제안서 작성 

    #IB 신입사원 필수역량 #IPO #유상증자 #제안서작성




     어떤 프로젝트를 수행하나요?



    IB 중 IPO 부서의 제안서 작성 프로젝트입니다.
    증권사 IB 현직자와 함께 고객의 성공적인 IPO를 위한 제안서를 작성해보는 과정입니다.




     이 프로젝트를 선정한 이유는 무엇인가요?




    IB 부서중에서도 IPO 부서는 역동적입니다.
    비상장기업의 상장을 위해 다양한 프로세스를 진행하죠.

    성공적인 고객사의 상장을 함께하기 전, 
    고객사가 우리 증권사와 함께 IPO 준비를 하겠다는 약속이 필요합니다.
    그 약속을 따내기 위해, 고객사에게 제시할 제안서를 만드는 과정을 이번 프로젝트로 선정하였습니다.


    왜 제안서
         상장회사들은 주주의 권리를 보호하기 위해 지켜야하는 법규가 상당히 복잡합니다. 
    이와 반대로 비상장회사들은 상장회사에 비해 상대적으로 절차와 규정이 덜 복잡하죠.

    증권사 IPO 부서는 바로 이런 고객사(상장준비하는 회사)를 상장회사 수준으로 끌어올리기 위해 다양한 자문을 제공하게 됩니다.

    제안서에는 우리 증권사가 고객사를 위해 분석한 다양한 내용과 이를 통해 성공적인 IPO를 어떻게 이끌어낼 것인지에 대한 프로세스 등을 총 망라하여 담고있어야 합니다.

    이 과정을 통해 IPO 전 과정을 이해하게 되고, 주니어와 시니어의 역할을 확실히 이해할 수 있게됩니다.
    그리고 이 제안서 작성 결과물은 IPO 부서에 대한 확실한 이해도를 통해 매력적인 지원자로 나를 만들어 줄 수 있습니다.

     




    멘토 소개

    IPO 멘토
    현) 한국투자증권 IB본부 팀장님




    커리큘럼


    1주차. IPO 상장시장 제안 및 일정수립
    1-1. 오리엔테이션
     1) IPO 부서의 역할과 업무
       . IPO 부서의 업무 및 담당자별 역할과 주요 업무
       . 주요 작성서류
       . IPO 업무 관련 필요지식
       . IPO 수익원
     2) 강의 구성과 목표
         
    1-2. IPO 이해
     1) IPO 대상기업
     2) IPO의 책임과 의무
     3) IPO 효과
     4) IPO 시장 트렌드

    1-3. IPO 프로세스 및 역할
     1) IPO 프로세스
     2) IPO 프로세스 주요 일정

    1-4. 제안서 작성
     1) IPO 대표주관회사의 제안서
     2) 발행기업의 주관회사 선정 기준
     3) 제안서 RFP 및 준비 과정
     4) 제안서 작성에 필요한 주요 확인서류
     5) 제안서 작성에 필요한 발행사 미팅 질문 리스트

    1-5. 상장시장 및 상장트랙 제안
     1) 상장시장 제안
     2) 상장트랙 검토

    1-6. 상장일정 수립
     1) IPO 일정제안시 고려사항
     2) IPO 일정수립


    2주차. 산업 및 회사분석, 기업가치 극대화 전략
    2-1. 오리엔테이션
     1) 경제분석, 산업분석, 회사분석의 목적
     2) Equity Story, 마케팅 전략의 목적
     3) 강의 구성과 목표

    2-2. 경제 및 주식시장 분석
     1) 경제 분석
     2) 주식시장 분석

    2-3. 산업분석, 회사분석
     1) 산업 분석 방법
        - Value Chain의 분석
        - 경쟁사 및 경쟁구도 분석
        - 법/규제 환경 분석
        - 시장변화에 대한 분석
     2) 회사 분석
        - 현황 분석
        - SWOT 분석

    2-4. IR Point, Equity Story
     1) IR Point 선정 기준
     2) IR Point 예시
     3) Equity Story는?
     4) Equity Story 분석

    2-5. 마케팅 전략
     1) 마케팅 주요 일정
     2) 투자자 선정 전략
     3) Pre 마케팅
     4) 주요 마케팅 방식
     5) Post 마케팅


    3주차. 공모구조 및 Valuation 제안, 상장 전략
    3-1. 오리엔테이션
     1) 공모 구조 및 Valuation 제안의 전략
     2) 상장 관련 이슈 및 해소 전략의 제안 방식
     3) 강의 구성과 목표

    3-2. 공모 구조 설계
     1) 지분 구성 분석
     2) 요건 검토 및 최적 방안 제시 전략

    3-3. Valuation
     1) Valuation Tool 고려
     2) 비교기업 분석(1) Bottom Up
     3) 비교기업 분석(2) Top-down
     4) 시가 분석 방법
     5) 적용 실적 고려
     6) 기술성장기업 Valuation 방법

    3-4. 상장 전략
     1) 거래소 상장 요건 개요
     2) 형식적 요건 검토
     3) 질적 요건 개요
     4) 경영안정성 이슈
     5) 경영투명성 이슈
     6) 관계회사 거래
     7) 이사회 구성
     8) 회계/자금/공시 조직 구성
     9) 회계 관련 준비 사항
     10) 종업원 보상 방안


    4주차. IPO 컨설팅
    4-1. 사례
    4-2. 컨설팅 항목 작성





    진행 프로세스

     


       재직자 등 과정을 따라오기 힘드신 분들은 커리어하이로 직접 문의주세요!
    - Tel : 02.786.8600 



    ① 오리엔테이션 | 오프라인

       - 프로젝토링 프로세스 및 커리큘럼 상세 안내
       - 팀 프로젝트 수업의 경우, 팀빌딩 진행

       - 수강생 네트워킹

       - 23.2.1 (수) 18:00 - 20:00 / 스페이스 살림 다목적홀


    ② VOD
       - 실무 프로젝트 수행을 위한 녹화 강의
       - 정해진 기간 동안 자유롭게 학습

       - 수강기간 : 180일  

          (*) 프로젝토링 종료 후에도시청 가능

    ③ 과제 (프로젝트)
        - 멘토가 설계한 과제를 수행하고 네이버 카페에 제출합니다.
             프로젝토링 네이버 카페(클릭)

    ④ 오프라인 수업

        - 멘토의 과제 피드백
        - 주 1회(총 4회)

        - 2.9(목), 2.16(목), 2.23(목), 3.3(금) 


    ⑤ 면접 스터디
        - 기출 면접 질문을 바탕으로 토의
        - 멘토의 피드백

        - 주 1회(총 4회), 오프라인

    ⑥ 면접대비 퀴즈
        - VOD, 스터디 내용에 맞춰 퀴즈를 출제
        - 멘토가 선정한 우수 퀴즈 문항을 풀이하고 오답노트 작성

       - 주 1회(총 4회)





    상세 일정 


     


       [ 1.31(월) 긴급 공지 ] OT 일정 변경
    - 변경 전 : 23.2.1(수) 오후 4시 - 6시
    - 변경 후 : 23.2.1(수) 오후 6시 - 8시

         ※ 기존 OT 일정에서 변경된 부분이 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
         ※ OT 장소는 변경사항 없습니다.
         ※ OT는 오후 6시 시작이 맞습니다. 문자 및 메일로 이와 관련하여 한번 더 공지하도록 하겠습니다.






    함께할 현직자 소개

    총 2명의 강사
    • 13년 경력

      김정수

      한국투자증권 IPO

      한국투자증권 IB1 기업금융3부 팀장

      고려대학교 경영학과

    • 4년 경력

      커리어하이

      취업시장 전문가

      24개 대학과 협업하여 취업특강 진행

      경력을 쌓는 교육 커리큘럼 제작 전문

      채용대비 종합반 취업률 80% 달성

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    플립러닝 | 수요조사 중

    [(23년 2월 개강) - IB | Lv2] IPO 제안서 작성

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    자주 묻는 질문

    • VOD 수강 기한은 몇 일 인가요? (프로젝토링 포함)

      커리어하이의 VOD는 아래의 8가지에 포함되어 있습니다.
      모든 강의에 포함된 VOD는 개강일로부터 180일까지 재생 가능합니다.


      1. 프로젝토링 정규반
         → 개강일 - 180일까지

      2. 프로젝토링 온라인
         → 개강일 - 180일까지

      3. 프리미엄 집중반
         → 개강일 - 180일까지

      4. 취준 챌린지
         → 개강일 - 180일까지

      5. VOD 수업
         → 결제일 - 180일까지

      7. 직무탐색
         → 결제일 - 180일까지

      8. 금융권 현직자 특강
         → 특강 기간


      (예시)
      프로젝토링 개강일 : 3월 1일
      프로젝토링 결제일 : 2월 25일
      VOD 수강 가능 기간 : 3월 1일부터 180일 동안

    • 영수증 발급은 어떻게 받을 수 있나요?

      영수증 발급은 마이페이지 - 주문내역 - 영수증 출력을 통해 해당 클래스의 영수증을 출력하실 수 있습니다.

    • 환불 정책

      [클래스 환불 정책] 학원의 설립 운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 기준

      01. 플립러닝/실시간 온라인/오프라인 클래스
      · 수업 개시 직전: 전액 환불
      · 총 수업시간의 1/3 경과 전: 총 수강금액의 2/3 환불
      · 총 수업시간의 1/2 경과 전: 총 수강금액의 1/2 환불
      · 총 수업시간의 1/2 경과 후: 환불금액 없음

      * 수강생이 환불 의사를 밝힌 다음날부터 계산하여 환불합니다.
      * 반환 사유 발생일로부터 5영업일 이내 환불합니다. (PG 및 카드사의 기준에 따라 환불일정이 달라질 수 있습니다.)
      * 환불금액의 10원 미만금액은 절삭합니다.

      02. 온라인 클래스(VOD 수업)
      · 수업 개시 직전: 전액 환불
      · 유료 수강기간의 1/3 경과 전: 총 수강금액의 2/3에 해당하는 금액에서 강의 이용분을 제한 금액
      · 유료 수강기간의 1/2 경과 전: 결제 가격의 1/2에 해당하는 금액에서 강의 이용분을 제한 금액
      · 유료 수강기간의 1/2 경과 후 : 환불 금액 없음

      * 온라인 클래스(VOD 수업)는 유료 수강기간과 무료 수강기간으로 구분합니다.
      * 유료 수강기간: 강의를 결제하여 수강이 가능한 시점부터 30일까지를 의미합니다.
      * 무료 수강기간: 결제일로부터 31일이 지난 이후부터를 의미하며, 무료로 복습 가능한 수강 기간입니다.
      * 영상을 5초 이상 재생한 경우 해당 클래스를 수강 시작한 것으로 적용합니다.
      * 패키지 강의는 강좌별 개별 환불이 불가합니다.
      * 수강생이 환불 의사를 밝힌 다음날부터 계산하여 환불합니다.
      * 반환 사유 발생일로부터 5영업일 이내 환불합니다. (PG 및 카드사의 기준에 따라 환불일정이 달라질 수 있습니다.)
      * 환불금액의 10원 미만금액은 절삭합니다.

      [컨설팅 환불 정책]

      01. 컨설팅 운영
      ·  매칭 실패: 100% 환불
      ·  매칭 완료 후 신청자가 거절하여 종료하는 경우: 90% 환불
      ·  신청자의 귀책사유로 인한 환불
         - 매칭 완료 전, 사용자 취소 시: 100% 환불
         - 매칭 완료 후, 컨설팅 72시간 전 취소 시: 90% 환불
         - 매칭 완료 후, 컨설팅 24시간 전 취소 시: 50% 환불
         - 매칭 완료 후, 컨설팅 당일 취소 시: 환불 불가
         - 매칭 완료 후, 컨설팅 당일 불참 시: 환불 불가
      ·  멘토 귀책사유로 인한 환불
         - 멘토의 취소 시: 100% 환불
         - 멘토의 일정 변경으로 인한 취소 시: 100% 환불

      02. 컨설팅 일정 변경

      · 신청자의 요청으로 인한 일정 변경은 1회 가능하며, 컨설팅 2일 전까지 변경을 신청할 수 있습니다.
      · 멘토의 요청으로 인한 일정 변경 시, 협의하에 일정 변경이 가능하며 이로 인한 컨설팅 취소시 결제 금액은 100% 환불됩니다.

      03. 매칭 후, 거절

      · 매칭 완료 시, 안내일로부터 1일 이내에 거절 의사를 밝히지 않는 경우 수락으로 간주됩니다.

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