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  • [(23년 5월 개강) - IB | Lv2] ECM・DCM 제안서와 증권신고서 작성

    플립러닝 | 수요조사 중

    [(23년 5월 개강) - IB | Lv2] ECM・DCM 제안서와 증권신고서 작성

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    많을 수록 개강이 빨라져요!

    관심 있는 수강생

    5명
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    • 프로젝트

    • 멘토

    • 후기(5)

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    • FAQ

    클래스 요약

    ECM・DCM 제안서 작성과 증권신고서 작성하기

    • 수업

      28

    • 수업 기간

      4

    • 정원

      18

    추천대상

    • 2023년 증권사 IB 진입을 준비하는 취업준비생
    • 이력서와 자기소개서에 어필할 IB 직무관련 경험이 필요한 분
    • IB 직무를 준비하려고 하지만 어떻게 시작해야할지 막막한 분

    이번 클래스의 목표

    • 01

      증권사 IB의 ECM/DCM 부서 신입사원에게 가장 요구되는 능력인 제안서와 증권신고서를 작성할 수 있다.
    • 02

      제안서와 증권신고서 작성에 필요한 배경지식과 메커니즘을 이해하여, 실무에 투입되었을 때 업무를 명확히 파악하고 수행할 수 있다.
    • 03

      증권사 ECM/DCM 부서의 역할과 업무 프로세스를 정확히 이해한다.
    • 04

      현업전문가인 멘토, 업계 동료가 될 수강생들과의 강력한 네트워킹을 만든다.



    IB 양성 트랙
    ECM・DCM 실무 프로젝토링



    ECM・DCM 제안서 작성과 증권신고서 작성하기

    #IB 신입사원 필수역량 #회사채발행 #유상증자 #증권신고서 #제안서작성





     어떤 프로젝트를 수행하나요?



    IB 중 ECM・DCM 부서의 유상증자・회사채발행 제안서와 증권신고서를 작성하는 프로젝트입니다.
    증권사 IB 현직자와 함께 실제 제안서 및 증권신고서 작성과정을 실무와 똑같이 구현해보는 과정입니다.




     이 프로젝트를 선정한 이유는 무엇인가요?



    IB 부서는 항상 바쁘게 움직입니다.
    선배가 체계적으로 업무를 하나하나 가르쳐주기 쉽지 않은 환경이죠.

    대부분의 프로젝트는 시간과의 싸움입니다.
    프로젝트를 빠르고 완벽하게 처리하는 능력과 정보제공 능력 등이 
    바로 고객사(발행사)가 그 증권사를 선택하게 하는 이유가 되기 때문입니다.


    이런 IB 부서에서 예쁨받는 신입사원이 되려면

    이번 프로젝트인 제안서 및 증권신고서 작성은 특히 신입사원・주니어 연차의 직원들에게 가장 많이 부여되는 업무입니다.
    하지만 실수가 절대 발생해서는 안되는 업무이기도 합니다. 
    구성내용, 일정 등 법과 규정에 따라 완벽하게 작성되어야 하는 서류이기 때문입니다.


     그래서 우리는, 알아서 일 잘하는 신입사원이 되어보려고 합니다. 

    ECM・DCM 부서 신입사원이 반드시 갖추어야 하는 
    다큐멘테이션 능력을 위한 배경지식과 업무플로우를 이해하는 능력까지 이번 프로젝트에 담았습니다.

     





    멘토 소개

    DCM | 전승용 멘토님
    현) 메리츠증권 신기술금융팀 과장
    전) NH투자증권 IB 사업부 Industry본부 과장


    ECM | 김세윤 멘토님
    현) 미래에셋증권 투자개발2본부 3팀 차장
    전) 미래에셋증권 ECM/DCM 파트
    전) 미래에셋증권 중견기업 ECM/DCM
    전) 대우증권 대기업 ECM/DCM 파트





    멘토의 한마디


    "IB 부서는 안타깝게도 체계적으로 업무를 가르쳐주는 곳이 많지 않습니다.
    하지만 부서는 너무나 바쁘게 돌아가죠.
     
    IB 부서 신입사원들이 가장 많이 부여받는 업무는 다큐멘테이션 영역입니다.
    그중에서도 증권신고서가 가장 중요하고, 실수없이 잘 처리해내는 능력은 필수입니다.
    작성능력 뿐만 아니라, 제반 프로세스와 메커니즘의 이해도 필요합니다.

    이 과정을 제가 여러분과 함께할 예정입니다.
    이번 프로젝트 경험은 여러분에게 강력한 무기가 될 겁니다. 
    저희와 함께 한 달동안 열심히 따라와주세요! 







    증권신고서란?

    주식회사가 불특정 다수인을 대상으로 증권의 모집 또는 매출하는 경우로서, 그 모집금액의 총액이 10억원 이상인 경우에 자본시장법령 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따라 금융위원회(금융감독원 위임)에 증권발행 신고를 위해 작성하는 신고서류. 증권신고서는 회사가 증권을 발행하기 전에 회사의 개황, 사업내용, 재무 내용, 그리고 당해 증권의 종류, 발행액, 자금사용 목적, 기타사항 등을 기록하여 금융위원회에 제출해야 하는 서류

    기본 원칙은 발행회사가 증권신고서를 작성하는 것이지만, 증권발행주관사(IB)에서 증권신고서 작성의 상당부분에 도움을 주고 있습니다. (일종의 서비스)








    커리큘럼


    1주차. 
    DCM | 회사채 발행을 위한 제안서 작성 
    1-1. 오리엔테이션
    1-2. DCM 부서의 역할과 업무
    1-3. 회사채 발행 프로세스
    1-4. 제안서의 목표와 구성
    1-5. 제안서 작성
    DCM | 증권신고서 작성 ①
    1-6. 공모 개요
    1-7. 자금 사용 목적


    2주차. 
    DCM | 증권신고서 작성 ②     
    2-1. 증권신고서
     - 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
     - 증권의 주요 권리내용
     - 투자위험요소
     - 인수인의 의견
     - 자금의 사용목적
     - 그밖에 투자자 보호를 위해 필요한 사항
    2-2. 기업공시서식 작성기준
    2-3. 회사채 증권신고서 작성 실습

     - 공모개요
     - 투자위험요소
     - 자금의 사용목적

    3주차.
    ECM | 유상증자를 위한 제안서 작성
    3-1. 오리엔테이션
    3-2. ECM 부서의 역할과 업무
    3-3. 유상증자 프로세스  
    3-4. 제안서의 목표와 구성
    3-5. 제안서 작성

     - 발행 개요
     - 발행가액 계산
     - 증자 전후 예상 지분율 변동내역
     - 예상 발행 일정
     - 최근 주요 유상증자 사례
     - 회사 정관 검토

    4주차.
    ECM | 증권신고서 작성
    4-1. 공증권신고서와 금융감독원 작성 기준
    4-2. 유상증자를 위한 증권신고서 작성

     - 모집 또는 매출에 관한 일반사항
     - 투자위험요소 (사업위험, 회사위험, 기타위험)
     - 발행인에 관한 사항





    진행 프로세스

     


       재직자 등 과정을 따라오기 힘드신 분들은 커리어하이로 직접 문의주세요!
    - Tel : 02.786.8600 



    ① 오리엔테이션 | 오프라인

       - 프로젝토링 프로세스 및 커리큘럼 상세 안내
       - 팀 프로젝트 수업의 경우, 팀빌딩 진행

       - 수강생 네트워킹

       - 23.5.1 (월) 18:00 - 20:00 / 커리어하이


    ② VOD
       - 실무 프로젝트 수행을 위한 녹화 강의

       - 정해진 기간 동안 자유롭게 학습

       - 수강기간 : 180일  

          (*) 프로젝토링 종료 후에도시청 가능

    ③ 과제 (프로젝트)
        - 멘토가 설계한 과제를 수행하고 네이버 카페에 제출합니다.
             프로젝토링 네이버 카페(클릭)

    ④ 오프라인 수업

        - 멘토의 과제 피드백
        - 주 1회(총 4회)

        - 5.7(일), 5.14(일), 13:00 - 15:00
        - 5.27(토), 6.3(토), 15:00 - 17:00


    ⑤ 면접 스터디
        - 기출 면접 질문을 바탕으로 토의
        - 멘토의 피드백

        - 주 1회(총 4회), 오프라인
        - 5.7(일), 5.14(일), 12:00 - 13:00
        - 5.27(토), 6.3(토), 14:00 - 15:00

    ⑥ 면접대비 퀴즈
        - VOD, 스터디 내용에 맞춰 퀴즈를 출제
        - 멘토가 선정한 우수 퀴즈 문항을 풀이하고 오답노트 작성

       - 주 1회(총 4회)





    상세 일정 








    함께할 현직자 소개

    총 3명의 강사
    • 8년 경력

      전승용

      메리츠증권 신기술금융팀 투자운용역

      현)메리츠증권 신기술금융팀

      전)NH투자증권 IB1사업부

      전)한영회계법인 감사본부

      건국대학교 경영학과

      공인회계사

    • 8년 경력

      김세윤

      미래에셋증권 IB

      현)미래에셋증권 투자개발1본부 차장

      전)미래에셋증권 기업금융본부 IB3팀

      전)미래에셋증권 중견기업ECM/DCM

      전)대우증권 대기업 ECM/DCM

      성균관대학교 경영학과

    • 8년 경력

      오우석

      NH투자증권 IB

      현) NH투자증권 Industry3팀

      전) 미래에셋증권 기업금융2본부 차장

      숭실대학교 글로벌통상학과

      AICPA

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    수강생이 말하는 클래스의 가치

    5

    클래스의 후기 수

    5.0 / 5.0

    수강생의 만족도
    • dri*********

      2023년 03월 수강
      5.0

      제안서, 증권신고서 양식을 주고 피드백을 받고 작성해 볼 수 있어서 실무를 간략히 접하고 포트폴리오 만드는데에도 도움이 된 것 같습니다. 데일리 블로그들을 통해 시황에 대해 전체적인 흐름을 알게 되었던 것도 좋았습니다. 한 달동안 많은 것을 배울 수 있었던 귀중한 경험이었습니다.

    • tae*********

      2023년 03월 수강
      5.0

      막연하게만 느껴지던 IB부서의 모습을 현직자들과 함께 간접적으로 체험한 기분이 듭니다. 이 부서에서 어떤 일을 하며, 어떤 성향의 인재를 원하는지 확실하게 느낄 수 있어 좋았습니다. 또한 프로젝트 과제 등을 통해 실제 업무를 체험하고 피드백 받으면서 내가 실제로 이 업무에 적성이 맞는지 찾아갈 수 있었던 시간이었습니다. 감사합니다!

    • je0*********

      2023년 03월 수강
      5.0

      금융권 완전 초짜인데도 잘 따라올 수 있는 친절하고 알찬 강의였습니다. 특히 멘토님들이 정말 세심하게 말씀해주셔서 많이 배울 수 있었고, 아는 선배가 없어서 막막했는데 궁금증을 많이 해결할 수 있어서 큰 도움이 되었습니다 ㅠ ㅠ 취업도 걱정이지만 가서 일은 어떻게 하나 걱정되었는데 조금이나마 짐을 던 기분이에요! 만족도 200퍼 강의입니다:)

    • als*********

      2023년 03월 수강
      5.0

      한달동안 강의를 수강하며 실무가 어떻게 이루어지는지에 대해 파악할 수 있었습니다. 해야할 과제들이 많아 힘들었지만, 마치고 나니 보람이 느껴지네요! 강사님들도 그렇고 매니저님들도 다들 친절하시고 최대한 도와주려고 하시니까 많은 도움 받으면서 배우시길 추천드립니다 ㅎㅎ

    • kmm*********

      2023년 03월 수강
      5.0

      실제로 현업에서 진행하는 업무들을 겪어봤다는 것만으로도 굉장히 좋은 경험이었던 거 같습니다. 그리고 멘토님들도 너무 친절하게 좋은 말씀도 많이 해주시고 궁금했던 것들을 잘 알게될 수 있어서 좋은 경험이 된 거 같습니다. 기회가 된다면 또 함께하고 싶습니다 ~

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    연관 클래스

    미리 수강하면 이해가 더 잘되는 클래스입니다.

    플립러닝 | 수요조사 중

    [(23년 5월 개강) - IB | Lv2] ECM・DCM 제안서와 증권신고서 작성

    관심있는 수강생이
    많을 수록 개강이 빨라져요!

    관심 있는 수강생

    5명

    자주 묻는 질문

    • VOD 수강 기한은 몇 일 인가요? (프로젝토링 포함)

      커리어하이의 VOD는 아래의 8가지에 포함되어 있습니다.
      모든 강의에 포함된 VOD는 개강일로부터 180일까지 재생 가능합니다.


      1. 프로젝토링 정규반
         → 개강일 - 180일까지

      2. 프로젝토링 온라인
         → 개강일 - 180일까지

      3. 프리미엄 집중반
         → 개강일 - 180일까지

      4. 취준 챌린지
         → 개강일 - 180일까지

      5. VOD 수업
         → 결제일 - 180일까지

      7. 직무탐색
         → 결제일 - 180일까지

      8. 금융권 현직자 특강
         → 특강 기간


      (예시)
      프로젝토링 개강일 : 3월 1일
      프로젝토링 결제일 : 2월 25일
      VOD 수강 가능 기간 : 3월 1일부터 180일 동안
    • 영수증 발급은 어떻게 받을 수 있나요?

      영수증 발급은 마이페이지 - 주문내역 - 영수증 출력을 통해 해당 클래스의 영수증을 출력하실 수 있습니다.
    • 환불 정책

      [클래스 환불 정책] 학원의 설립 운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 기준

      01. 플립러닝/실시간 온라인/오프라인 클래스
      · 수업 개시 직전: 전액 환불
      · 총 수업시간의 1/3 경과 전: 총 수강금액의 2/3 환불
      · 총 수업시간의 1/2 경과 전: 총 수강금액의 1/2 환불
      · 총 수업시간의 1/2 경과 후: 환불금액 없음

      * 수강생이 환불 의사를 밝힌 다음날부터 계산하여 환불합니다.
      * 반환 사유 발생일로부터 5영업일 이내 환불합니다. (PG 및 카드사의 기준에 따라 환불일정이 달라질 수 있습니다.)
      * 환불금액의 10원 미만금액은 절삭합니다.


      02. 온라인 클래스(VOD 수업)
      · 수업 개시 직전: 전액 환불
      · 유료 수강기간의 1/3 경과 전: 총 수강금액의 2/3에 해당하는 금액에서 강의 이용분을 제한 금액
      · 유료 수강기간의 1/2 경과 전: 결제 가격의 1/2에 해당하는 금액에서 강의 이용분을 제한 금액
      · 유료 수강기간의 1/2 경과 후 : 환불 금액 없음

      * 온라인 클래스(VOD 수업)는 유료 수강기간과 무료 수강기간으로 구분합니다.
      * 유료 수강기간: 강의를 결제하여 수강이 가능한 시점부터 30일까지를 의미합니다.
      * 무료 수강기간: 결제일로부터 31일이 지난 이후부터를 의미하며, 무료로 복습 가능한 수강 기간입니다.
      * 영상을 5초 이상 재생한 경우 해당 클래스를 수강 시작한 것으로 적용합니다.
      * 패키지 강의는 강좌별 개별 환불이 불가합니다.
      * 수강생이 환불 의사를 밝힌 다음날부터 계산하여 환불합니다.
      * 반환 사유 발생일로부터 5영업일 이내 환불합니다. (PG 및 카드사의 기준에 따라 환불일정이 달라질 수 있습니다.)
      * 환불금액의 10원 미만금액은 절삭합니다.


      [컨설팅 환불 정책]

      01. 컨설팅 운영
      ·  매칭 실패: 100% 환불
      ·  매칭 완료 후 신청자가 거절하여 종료하는 경우: 90% 환불
      ·  신청자의 귀책사유로 인한 환불
         - 매칭 완료 전, 사용자 취소 시: 100% 환불
         - 매칭 완료 후, 컨설팅 72시간 전 취소 시: 90% 환불
         - 매칭 완료 후, 컨설팅 24시간 전 취소 시: 50% 환불
         - 매칭 완료 후, 컨설팅 당일 취소 시: 환불 불가
         - 매칭 완료 후, 컨설팅 당일 불참 시: 환불 불가
      ·  멘토 귀책사유로 인한 환불
         - 멘토의 취소 시: 100% 환불
         - 멘토의 일정 변경으로 인한 취소 시: 100% 환불

      02. 컨설팅 일정 변경

      · 신청자의 요청으로 인한 일정 변경은 1회 가능하며, 컨설팅 2일 전까지 변경을 신청할 수 있습니다.
      · 멘토의 요청으로 인한 일정 변경 시, 협의하에 일정 변경이 가능하며 이로 인한 컨설팅 취소시 결제 금액은 100% 환불됩니다.

      03. 매칭 후, 거절

      · 매칭 완료 시, 안내일로부터 1일 이내에 거절 의사를 밝히지 않는 경우 수락으로 간주됩니다.