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    [IB | Lv2] ECM・DCM 신입사원의 핵심 능력. 제안서와 증권신고서 작성

    온라인

    [IB | Lv2] ECM・DCM 신입사원의 핵심 능력. 제안서와 증권신고서 작성

    구성

    총 17회 수업

    시작

    바로 가능

    금액

    490,000원
    학생쿠폰 적용시 (10% 할인)
    441,000원
    오프라인으로 참여할 수 없다면, 온라인으로 경력을 쌓자!
    종료까지
    • 요약

    • 목표

    • 프로젝트

    • 멘토

    클래스 요약

    ECM・DCM 제안서 작성과 증권신고서 작성하기

    • 수업

      28

    • 수업 기간

      4

    추천대상

    • 2023년 증권사 IB 진입을 준비하는 취업준비생
    • 이력서와 자기소개서에 어필할 IB 직무관련 경험이 필요한 분
    • IB 직무를 준비하려고 하지만 어떻게 시작해야할지 막막한 분

    이번 클래스의 목표

    • 01

      증권사 IB의 ECM/DCM 부서 신입사원에게 가장 요구되는 능력인 제안서와 증권신고서를 작성할 수 있다.
    • 02

      제안서와 증권신고서 작성에 필요한 배경지식과 메커니즘을 이해하여, 실무에 투입되었을 때 업무를 명확히 파악하고 수행할 수 있다.
    • 03

      증권사 ECM/DCM 부서의 역할과 업무 프로세스를 정확히 이해한다.
    • 04

      현업전문가인 멘토, 업계 동료가 될 수강생들과의 강력한 네트워킹을 만든다.

    프로젝토링 온라인(VOD) 클래스 


    오프라인으로 참여하고 싶지만,
    상황과 여건의 제약으로 온라인 클래스를 통해 빠르게 실무 경험을 쌓고 싶은 분들을 위한. 
    "프로젝토링 온라인(VOD) 버전"


     플립러닝(오프라인) 클래스와의 가장 큰 차이점이 무엇인가요?  

       온라인(VOD) 클래스는 멘토님의 실무 프로젝트 과제 피드백이 제공되지 않습니다.
       (플립러닝 클래스에서만 오프라인에서 멘토님께 직접 수강생이 수행한 실무 프로젝트 과제에 대해 피드백을 받을 수 있습니다.)
       
    * 플립러닝 클래스: 온/오프라인이 결합된 클래스로, 오프라인 수업 전 VOD로 프로젝트 과제 수행에 필요한 내용을 전달받아 과제를 수행한 후, 오프라인 수업에서 멘토에게 직접 과제 피드백을 받고 병행 액티비티 등을 수행하는 과정

     하지만 온라인 클래스에서도 역량을 키울 수 있도록 다음 내용을 제공합니다.  

    ① 실무 프로젝트 과제 템플릿 
    VOD 수업을 듣고, 배운 실무 지식을 직접 적용해 볼 수 있도록
    입사 지원 시 본인만의 취업 포트폴리오로 활용하실 수 있도록
    커리어하이와 현직 멘토님이 제작한 실무 프로젝트 템플릿을 제공합니다.

    ② 자유로운 질의응답  
    온라인 클래스에서도 프로젝트 수행 과정에서 궁금하신 내용을 해결하실 수 있습니다. 
    커리어하이 학습관리시스템에서 자유롭게 질의할 수 있으며,   
    멘토님의 답변을 2영업일 이내로 받아볼 수 있습니다. 










    IB 양성 트랙
    ECM・DCM 실무 프로젝토링



    ECM・DCM 제안서 작성과 증권신고서 작성하기

    #IB 신입사원 필수역량 #회사채발행 #유상증자 #증권신고서 #제안서작성





     어떤 프로젝트를 수행하나요?



    IB 중 ECM・DCM 부서의 유상증자・회사채발행 제안서와 증권신고서를 작성하는 프로젝트입니다.
    실제 현업 제안서 및 증권신고서 작성과정을 실무와 똑같이 구현해보는 과정입니다.




     이 프로젝트를 선정한 이유는 무엇인가요?



    IB 부서는 항상 바쁘게 움직입니다.
    선배가 체계적으로 업무를 하나하나 가르쳐주기 쉽지 않은 환경이죠.

    대부분의 프로젝트는 시간과의 싸움입니다.
    프로젝트를 빠르고 완벽하게 처리하는 능력과 정보제공 능력 등이 
    바로 고객사(발행사)가 그 증권사를 선택하게 하는 이유가 되기 때문입니다.


    이런 IB 부서에서 예쁨받는 신입사원이 되려면

    이번 프로젝트인 제안서 및 증권신고서 작성은 특히 신입사원・주니어 연차의 직원들에게 가장 많이 부여되는 업무입니다.
    하지만 실수가 절대 발생해서는 안되는 업무이기도 합니다. 
    구성내용, 일정 등 법과 규정에 따라 완벽하게 작성되어야 하는 서류이기 때문입니다.


     그래서 우리는, 알아서 일 잘하는 신입사원이 되어보려고 합니다. 

    ECM・DCM 부서 신입사원이 반드시 갖추어야 하는 
    다큐멘테이션 능력을 위한 배경지식과 업무플로우를 이해하는 능력까지 이번 프로젝트에 담았습니다.

     





    멘토 소개

    DCM | 전승용 멘토님
    현) 메리츠증권 신기술금융팀 과장
    전) NH투자증권 IB 사업부 Industry본부 과장

    ECM | 김세윤 멘토님
    현) 미래에셋증권 투자개발2본부 3팀 차장

    전) 미래에셋증권 ECM/DCM 파트
    전) 미래에셋증권 중견기업 ECM/DCM
    전) 대우증권 대기업 ECM/DCM 파트




    멘토의 한마디


    "IB 부서는 안타깝게도 체계적으로 업무를 가르쳐주는 곳이 많지 않습니다.
    하지만 부서는 너무나 바쁘게 돌아가죠.
     
    IB 부서 신입사원들이 가장 많이 부여받는 업무는 다큐멘테이션 영역입니다.
    그중에서도 증권신고서가 가장 중요하고, 실수없이 잘 처리해내는 능력은 필수입니다.
    작성능력 뿐만 아니라, 제반 프로세스와 메커니즘의 이해도 필요합니다.

    이 과정을 제가 여러분과 함께할 예정입니다.
    이 프로젝트 경험은 여러분에게 강력한 무기가 될 겁니다. 







    증권신고서란?

    주식회사가 불특정 다수인을 대상으로 증권의 모집 또는 매출하는 경우로서, 그 모집금액의 총액이 10억원 이상인 경우에 자본시장법령 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따라 금융위원회(금융감독원 위임)에 증권발행 신고를 위해 작성하는 신고서류. 증권신고서는 회사가 증권을 발행하기 전에 회사의 개황, 사업내용, 재무 내용, 그리고 당해 증권의 종류, 발행액, 자금사용 목적, 기타사항 등을 기록하여 금융위원회에 제출해야 하는 서류

    기본 원칙은 발행회사가 증권신고서를 작성하는 것이지만, 증권발행주관사(IB)에서 증권신고서 작성의 상당부분에 도움을 주고 있습니다. (일종의 서비스)








    커리큘럼


    1차. 
    DCM | 회사채 발행을 위한 제안서 작성 
    1-1. 오리엔테이션
    1-2. DCM 부서의 역할과 업무
    1-3. 회사채 발행 프로세스
    1-4. 제안서의 목표와 구성
    1-5. 제안서 작성
    DCM | 증권신고서 작성 ①
    1-6. 공모 개요
    1-7. 자금 사용 목적


    2차. 
    DCM | 증권신고서 작성 ②     
    2-1. 증권신고서
     - 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
     - 증권의 주요 권리내용
     - 투자위험요소
     - 인수인의 의견
     - 자금의 사용목적
     - 그밖에 투자자 보호를 위해 필요한 사항
    2-2. 기업공시서식 작성기준
    2-3. 회사채 증권신고서 작성 실습

     - 공모개요
     - 투자위험요소
     - 자금의 사용목적

    3차.
    ECM | 유상증자를 위한 제안서 작성
    3-1. 오리엔테이션
    3-2. ECM 부서의 역할과 업무
    3-3. 유상증자 프로세스  
    3-4. 제안서의 목표와 구성
    3-5. 제안서 작성

     - 발행 개요
     - 발행가액 계산
     - 증자 전후 예상 지분율 변동내역
     - 예상 발행 일정
     - 최근 주요 유상증자 사례
     - 회사 정관 검토

    4차.
    ECM | 증권신고서 작성
    4-1. 공증권신고서와 금융감독원 작성 기준
    4-2. 유상증자를 위한 증권신고서 작성

     - 모집 또는 매출에 관한 일반사항
     - 투자위험요소 (사업위험, 회사위험, 기타위험)
     - 발행인에 관한 사항





    프로그램 구성


     VOD
       - 실무 프로젝트 수행에 필요한 지식과 실무 노하우가 담겨있는 녹화 강의

       - 정해진 기간 동안 자유롭게 학습

       - 수강기간 : 180일 

    ② 과제 (실무 프로젝트)
        - 실제 현업의 신입사원 및 주니어 레벨에서 수행하는 주요 업무로 구성
        - VOD에서 학습한 내용을 적용하여 멘토가 설계한 과제를 수행
        - 과제를 수행하면서 궁금한 점이 생기면, 커리어하이 학습관리시스템에서 자유롭게 질의


    함께할 현직자 소개

    총 4명의 강사
    • 10년 경력

      전승용

      메리츠증권 신기술금융팀 투자운용역

      현)메리츠증권 신기술금융팀

      전)NH투자증권 IB1사업부

      전)한영회계법인 감사본부

      건국대학교 경영학과

      공인회계사

    • 8년 경력

      김세윤

      미래에셋증권 IB

      현)미래에셋증권 투자개발1본부 차장

      전)미래에셋증권 기업금융본부 IB3팀

      전)미래에셋증권 중견기업ECM/DCM

      전)대우증권 대기업 ECM/DCM

      성균관대학교 경영학과

    • 4년 경력

      커리어하이

      취업시장 전문가

      24개 대학과 협업하여 취업특강 진행

      경력을 쌓는 교육 커리큘럼 제작 전문

      채용대비 종합반 취업률 80% 달성

    • 10년 경력

      오우석

      NH투자증권 IB

      현) NH투자증권 Industry3팀

      전) 미래에셋증권 기업금융2본부 차장

      숭실대학교 글로벌통상학과

      AICPA

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    총 17회 수업

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    학생쿠폰 적용시 (10% 할인)
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