[(23년 3월 개강) - PB | Lv1] 고객 제안 금융상품 포트폴리오 만들기
많을 수록 개강이 빨라져요!
관심 있는 수강생
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요약
목표
프로젝트
멘토
후기(26)
연관 클래스
FAQ
고객 제안용 금융상품 포트폴리오북 제작
수업
15개
수업 기간
4주
추천대상
01
PB가 다루는 모든 금융상품에 대한 지식을 습득합니다.02
증권사별 금융상품을 비교하며 장단점을 이해하고 면접에 대비합니다.03
매주 배운 금융상품을 고객 제안 포트폴리오로 만듭니다.04
작성한 포트폴리오를 발표하며 PT면접을 준비합니다.프로젝토링에 오프라인으로 참여하고 싶지만, 상황과 여건이 안 되어 온라인 클래스로 실무 경험을 쌓고 싶은 사람을 위한. "프로젝토링 온라인 버전" |
![]() 플립러닝 클래스에서만 제출하신 실무 프로젝트 과제에 대해 멘토님께 실시간으로 피드백을 받을 수 있습니다. (온라인 클래스는 개별 피드백이 제공되지 않습니다.) ![]() ① 플립러닝 클래스 실시간 수업 녹화본 제공 플립러닝 클래스의 실시간 수업 녹화본으로 프로젝트 과제에 대한 멘토님의 의도와 모범답안을 확인할 수 있습니다. ② 자유로운 질의응답 온라인 클래스에서도 궁금한 사항은 커리어하이 학습관리시스템에서 자유롭게 질의할 수 있으며, 멘토님의 답변을 2영업일 이내로 받아볼 수 있습니다. ③ 담당 멘토의 밀착케어 4주간 끝까지 프로젝토링을 완주할 수 있도록 커리어하이 담당 멘토가 배정되어 학습관리부터 멘탈케어까지 진행합니다. 앞으로 더 나은 기술 개발을 통해 온라인에서도 오프라인 피드백 수준의 경험을 제공드릴 수 있도록 노력하겠습니다 :) |
어떤 프로젝트 인가요?
면접에 가져갈 수 있는 "고객 제안용 금융 상품 포트폴리오북"을 제작합니다. PB 업무에 필요한 금융상품을 이해하고, 고객에게 제안하는 포트폴리오 북을 제작합니다. |
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이 프로젝트가 취준생에게 필요한 이유
· PB 업무 현장에서 가장 많이 요구되는 것이 바로 고객 상담과 상품제안입니다. · 그렇기 때문에 PT 면접으로 자주 출제가 되는 것이 "고객에게 금융상품을 제안하는 것"입니다. · 이 강의는 금융상품을 배우며 고객에게 제안하는 각자의 포트폴리오 북을 제작하여 "면접을 준비하고, 동시에 현업을 경험하는" 과정입니다. |
최근 지점 영업이 WM, PB 분야로 전환되며 증권사의 다음 먹거리로 각광받고 있습니다. 처우가 좋아진만큼 입사에 필요한 전문성도 함께 높아졌는데요. 이번 강의는 PB업무를 희망하는 취준생들이 "반드시 준비해야할" 또 면접에 가져갈 수 있는 "포트폴리오북"을 만들고자 합니다. |
진행 프로세스
![]() - Tel : 02.786.8600 - Mail : help@careerhigh.co.kr |
① 오리엔테이션 | 오프라인 참여 권장
- 프로젝토링 프로세스 및 커리큘럼 상세 안내
② VOD
- 실무 프로젝트 수행을 위한 녹화 강의
- 정해진 기간 동안 자유롭게 학습
- 수강기간 : 180일
(*) 프로젝토링 종료 후에도시청 가능
③ 과제 (프로젝트)
- 멘토가 설계한 과제를 수행하고 네이버 카페에 제출합니다.
프로젝토링 네이버 카페(클릭)
④ 실시간 피드백 수업 오픈
- 내용: 멘토의 과제 피드백
- 오픈 주기: 주 1회(총 4회)
⑤ 면접대비 퀴즈
- VOD, 스터디 내용에 맞춰 퀴즈를 출제
- 멘토가 선정한 우수 퀴즈 문항을 풀이하고 오답노트 작성
상세 일정
상세 커리큘럼
미리 수강하면 이해가 더 잘되는 클래스입니다.
관심 있는 수강생
VOD 수강 기한은 몇 일 인가요? (프로젝토링 포함)
영수증 발급은 어떻게 받을 수 있나요?
환불 정책