career high

  • 로그인
  • [IB] Coverage, M&A 기업지배구조개편 자문 제안서와 증권신고서 작성

    플립러닝 | 수요조사 중

    [IB] Coverage, M&A 기업지배구조개편 자문 제안서와 증권신고서 작성

    관심있는 수강생이
    많을 수록 개강이 빨라져요!

    관심 있는 수강생

    1명
    • 요약

    • 목표

    • 프로젝트

    • 멘토

    • 연관 클래스

    • FAQ

    클래스 요약

    기업지배구조개편 자문을 위한 제안서와 증권신고서 작성

    • 수업

      16

    • 수업 기간

      4

    • 정원

      18

    추천대상

    • 2023년 증권사 IB 진입을 준비하는 취업준비생
    • 이력서와 자기소개서에 어필할 IB 직무관련 경험이 필요한 분
    • IB 직무를 준비하려고 하지만 어떻게 시작해야할지 막막한 분

    이번 클래스의 목표

    • 01

      증권사 IB 커버리지의 핵심 업무인 FA(Financial Advisory)를 경험한다.
    • 02

      최근 기업들이 가장 크게 관심을 가지고 있는 재무 고민인 ‘기업합병과 지배구조개편’을 FA 입장에서 직접 경험한다.
    • 03

      IB에서 프로젝트를 이끄는 PM(프로젝트 매니저)의 입장에서 Deal을 진행하는 법을 경험한다.
    • 04

      현업전문가인 멘토, 업계 동료가 될 수강생들과의 강력한 네트워킹을 만든다.



    IB 양성 트랙
    Coverage, M&A 실무 프로젝토링



    기업지배구조개편 자문을 위한
    제안서와 증권신고서 작성 

    #IB #Coverage #M&A #기업지배구조개편 #자문






     어떤 프로젝트를 수행하나요?



    증권사 IB Coverage의 핵심 업무인 FA(Financial Advisory)를 경험합니다.

    (*) FA(Financial Advisory)란?
         : 기업의 재무적인 고민이나 문제에 대한 전문가로서 자문을 수행하는 업무

    최근 기업들이 가장 크게 관심을 가지고 있는 재무 고민인 
    "기업합병과 지배구조 개편"을 자문사(=증권사)의 입장이 되어
    기업합병 자문 제안서 및 증권신고서를 직접 작성해 봅시다.




     이 프로젝트를 선정한 이유는 무엇인가요?


    증권사 IB의 Coverage 담당자는...

    특정 기업을 맡아 해당 기업의 재무구조를 이해하고 그 기업에 필요한 
    재무구조 컨설팅이나 자문 등을 진행합니다.

    회사의 자본력을 활용하여 기업의 "자금조달"을 도와줄 수도 있고, 
    전문 지식을 활용하여 기업이 원하는 목표를 위한 "자문"을 해줄 수도 있습니다. 

    기존 자금조달(Financing)을 잘 해오고 있던 대형사 IB들의 경우, 
    "기업의 처음부터 끝까지 필요한 서비스를 모두 제공"한다는 차별점을 가지기 위해 
    자문(Advisory) 업무를 강화하고 있는 추세입니다.


    한편, 기업에서는...

    기업지배구조개편에 대해 최근 많은 기업들이 관심을 가지고 있는데요! 

    대기업/재벌 위주로 짧은 기간에 경제가 성장한 대한민국 특성상 기형적인 지배구조가 
    많으며, 사업 간 시너지, 특정 사업부 역량 집중 등의 여러 목표를 위해 지배구조개편이 
    활발하게 이루어지고 있습니다.

    이때 기업은 합리적인 결정을 하기 위해 여러 전문가의 소견을 취합하여 결정을 내리길 
    원하며, 자금조달 등의 이유로 관계를 가지고 있던 증권사에게 자문을 요청합니다.







    기업지배구조개편 시 합병, 분할, 지주사 전환 등 다양한 형태가 존재하지만 
    가장 대표적인 "합병"의 사례로 기업에게 합병 제안서를 전달하고, 증권신고서를 작성해 보려고 합니다.

    제안서와 증권신고서 작성을 위한 절차를 진행하며, 
    고객사(=기업) 뿐만 아니라 내외부 다양한 파트너사(회계법인, 법무법인 등)와 
    어떻게 일정을 조율하며, 어떤 관점에서 소통을 하며 업무를 수행할지 배울 수 있습니다.

    이와 같은 경험을 통해 IB에서 전문가로 성장할 수 있는 마인드셋을 갖출 수 있으며,
    채용과정에서도 다른 지원자와의 차별점을 가져갈 수 있겠죠?







    멘토 소개

    Coverage, M&A 멘토
    현) NH투자증권 IB1사업부 Industry본부 김지영 멘토님






    커리큘럼



    1주차. 기업지배구조개편(합병) 일정표 작성
       0강 | 오리엔테이션
       - 증권사 IB의 업무 : 자금조달 & 자문

       - 자문사로서의 역할과 의무
       - 자문 업무의 특징 
       - 자문 업무의 필요지식
       - 자문 Team의 구성 : RM, PM/RA
       - 1주차 강의구성 및 프로젝트 소개
       1강 | 지배구조개편에 대한 이해
       - 지배구조개편 사례

       - 지배구조개편 종류
       - 지배구조개편 효과
       2강 | 합병에 대한 이해
       - 합병의 정의와 종류
       - 합병의 효과
       - 합병계약서 작성 및 승인
       - 이사회 및 주주총회 승인
       - 주요사항보고서 제출

       - 증권신고서 제출
       - 합병기일과 합병등기일
       3강 | 합병 일정 수립 시 고려사항
       - 반대의사 표시 및 주식매수청구권

       - 채권자보호절차
       - 합병신주 추가상장
       4강 | 합병일정 수립
       - 합병 Timeline

       - 피합병법인의 합병 일정

    2주차. 기업지배구조개편(합병) 제안서 작성
       0강 | 오리엔테이션
       - PART1. 증권사의 역할

       - PART2. 사전 검토사항
       - 2주차 강의구성 및 프로젝트 소개
       1강 | 증권사의 역할 작성
       - 주관사단 업무 범위
       - 절차별 세부 수행 업무
       - 유관기관 개념 및 상호작용
       - [참고] 주요 용어 관련 법규
       2강 | 사전 검토사항 작성
       - ① 지분도 및 Deal 구조(As-is, To-be)

       - ② 최대주주 및 특수관계인 구성내역
       - ③ 합병비율 개념 및 산출
       - ④ 합병신주 개념 및 산출
       - 소규모합병 & 간이합병
       - 채권자보호절차
       - ⑦ 주식매수청구권 
       3강 | 제안서 작성 시 고려사항
       - 사전 검토사항 개요


    3주차. 이슈사항 및 대응방안 수립
       0강 | 오리엔테이션

       - 이슈사항 발생과 자문사로서의 역할
       - 3주차 강의구성 및 프로젝트 소개
       1강 | 증권신고서 기일정정

       - 증권신고서 기일정정의 의미
       - 증권신고서 기일정정의 영향
       - 증권신고서 기일정정 사례
       - 증권신고서 기일정정 대응 방안
       2강 | 주식매수청구권 한도 초과

       - 주식매수청구권 한도 초과의 의미 및 영향
       - 주식매수청구권 한도 초과 사례
       - 주식매수청구권 한도 초과 대응 방안
       3강 | 채권 바이백(Buy-back)

       - 채권 바이백의 의미, 영향 및 사례

       - 채권 바이백 대응 방안
       4강 | 우회상장

       - 우회상장의 의미
       - 우회상장의 효과
       - 우회상장 사례
       - 우회상장 대응 방안

    4주차. 기업지배구조개편(합병) 증권신고서 작성
       0강 | 오리엔테이션
       - 기업공시 체계의 이해

       - 공모/사모의 구분 및 증권신고서 제출
       - 4주차 강의구성 및 프로젝트 소개
       1강 | 합병 증권신고서 알아보기
       - 합병 증권신고서 구조

       - 합병 증권신고서 항목별 사례 : 제1부 합병의 개요
       - 합병 증권신고서 항목별 사례 : 제2부 당사회사에 관한 사항
       2강 | 합병 증권신고서 작성 시 유의사항
       - 합병 증권신고서 작성기준
       - 투자위험요소 작성 시 주의사항
       - 투자위험요소 정정사례
       3강 | 합병 증권신고서 작성 실습
       - DART 편집기 설치 안내
       - DART 편집기 사용법
       - 4주차 프로젝트 과제 파일 설명





    진행 프로세스

     


       재직자 등 과정을 따라오기 힘드신 분들은 커리어하이로 직접 문의주세요!
    - Tel : 02.786.8600 



    ① 오리엔테이션 | 오프라인 참여 필수

       - 프로젝토링 프로세스 및 커리큘럼 상세 안내
       - 멘토 및 수강생과의 네트워킹과 팀빌딩

       - 23.7.29 (토) 15:00 - 17:00 / 스페이스 살림 다목적홀


    ② VOD
       - 실무 프로젝트 수행을 위한 녹화 강의

       - 정해진 기간 동안 자유롭게 학습

       - 수강기간 : 180일  

          (*) 프로젝토링 종료 후에도 시청 가능

    ③ 과제 (프로젝트, 면접스터디)
        - 멘토가 설계한 과제를 수행하고 프로젝토링 과제 제출 시스템(PASS)에 제출

        - 자세한 제출 방식은 오리엔테이션에서 안내


    모의면접
        - 기출 면접 질문을 바탕으로 토의 및 발표
        - 오프라인 수업에서 멘토의 피드백 제공

        - 주 1회(총 4회), 오프라인
        - 8.12(토), 8.19(토), 8.26(토), 09:00 - 10:00
        - 8.31(목), 18:00 - 19:00


    오프라인 수업

        - 멘토의 과제 및 모의면접 피드백
        - 주 1회(총 4회), 오프라인

        - 8.12(토), 8.19(토), 8.26(토), 10:00 - 12:00
        - 8.31(목), 19:00 - 21:00

    ⑥ 면접대비 퀴즈
        - VOD, 스터디 내용에 맞춰 퀴즈를 출제
        - 멘토가 선정한 우수 퀴즈 문항을 풀이하고 오답노트 작성

       - 주 1회(총 4회)






    상세 일정 







    함께할 현직자 소개

    총 1명의 강사
    • 5년 경력

      김지영

      NH투자증권 IB Strategy Industry부

      현) NH투자증권 IB1사업부

      중앙대학교 경영학부

    이전 버튼
    다음 버튼

    연관 클래스

    미리 수강하면 이해가 더 잘되는 클래스입니다.

    이후에 들으면 더 도움이 되는 클래스입니다.

    플립러닝 | 수요조사 중

    [IB] Coverage, M&A 기업지배구조개편 자문 제안서와 증권신고서 작성

    관심있는 수강생이
    많을 수록 개강이 빨라져요!

    관심 있는 수강생

    1명

    자주 묻는 질문

    • VOD 수강 기한은 몇 일 인가요? (프로젝토링 포함)

      커리어하이의 VOD는 아래의 8가지에 포함되어 있습니다.
      모든 강의에 포함된 VOD는 개강일로부터 180일까지 재생 가능합니다.


      1. 프로젝토링 정규반
         → 개강일 - 180일까지

      2. 프로젝토링 온라인
         → 개강일 - 180일까지

      3. 프리미엄 집중반
         → 개강일 - 180일까지

      4. 취준 챌린지
         → 개강일 - 180일까지

      5. VOD 수업
         → 결제일 - 180일까지

      7. 직무탐색
         → 결제일 - 180일까지

      8. 금융권 현직자 특강
         → 특강 기간


      (예시)
      프로젝토링 개강일 : 3월 1일
      프로젝토링 결제일 : 2월 25일
      VOD 수강 가능 기간 : 3월 1일부터 180일 동안
    • 영수증 발급은 어떻게 받을 수 있나요?

      영수증 발급은 마이페이지 - 주문내역 - 영수증 출력을 통해 해당 클래스의 영수증을 출력하실 수 있습니다.
    • 환불 정책

      [클래스 환불 정책] 학원의 설립 운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 기준

      01. 플립러닝/실시간 온라인/오프라인 클래스
      · 수업 개시 직전: 전액 환불
      · 총 수업시간의 1/3 경과 전: 총 수강금액의 2/3 환불
      · 총 수업시간의 1/2 경과 전: 총 수강금액의 1/2 환불
      · 총 수업시간의 1/2 경과 후: 환불금액 없음

      * 수강생이 환불 의사를 밝힌 다음날부터 계산하여 환불합니다.
      * 반환 사유 발생일로부터 5영업일 이내 환불합니다. (PG 및 카드사의 기준에 따라 환불일정이 달라질 수 있습니다.)
      * 환불금액의 10원 미만금액은 절삭합니다.


      02. 온라인 클래스(VOD 수업)
      · 수업 개시 직전: 전액 환불
      · 유료 수강기간의 1/3 경과 전: 총 수강금액의 2/3에 해당하는 금액에서 강의 이용분을 제한 금액
      · 유료 수강기간의 1/2 경과 전: 결제 가격의 1/2에 해당하는 금액에서 강의 이용분을 제한 금액
      · 유료 수강기간의 1/2 경과 후 : 환불 금액 없음

      * 온라인 클래스(VOD 수업)는 유료 수강기간과 무료 수강기간으로 구분합니다.
      * 유료 수강기간: 강의를 결제하여 수강이 가능한 시점부터 30일까지를 의미합니다.
      * 무료 수강기간: 결제일로부터 31일이 지난 이후부터를 의미하며, 무료로 복습 가능한 수강 기간입니다.
      * 영상을 5초 이상 재생한 경우 해당 클래스를 수강 시작한 것으로 적용합니다.
      * 패키지 강의는 강좌별 개별 환불이 불가합니다.
      * 수강생이 환불 의사를 밝힌 다음날부터 계산하여 환불합니다.
      * 반환 사유 발생일로부터 5영업일 이내 환불합니다. (PG 및 카드사의 기준에 따라 환불일정이 달라질 수 있습니다.)
      * 환불금액의 10원 미만금액은 절삭합니다.


      [컨설팅 환불 정책]

      01. 컨설팅 운영
      ·  매칭 실패: 100% 환불
      ·  매칭 완료 후 신청자가 거절하여 종료하는 경우: 90% 환불
      ·  신청자의 귀책사유로 인한 환불
         - 매칭 완료 전, 사용자 취소 시: 100% 환불
         - 매칭 완료 후, 컨설팅 72시간 전 취소 시: 90% 환불
         - 매칭 완료 후, 컨설팅 24시간 전 취소 시: 50% 환불
         - 매칭 완료 후, 컨설팅 당일 취소 시: 환불 불가
         - 매칭 완료 후, 컨설팅 당일 불참 시: 환불 불가
      ·  멘토 귀책사유로 인한 환불
         - 멘토의 취소 시: 100% 환불
         - 멘토의 일정 변경으로 인한 취소 시: 100% 환불

      02. 컨설팅 일정 변경

      · 신청자의 요청으로 인한 일정 변경은 1회 가능하며, 컨설팅 2일 전까지 변경을 신청할 수 있습니다.
      · 멘토의 요청으로 인한 일정 변경 시, 협의하에 일정 변경이 가능하며 이로 인한 컨설팅 취소시 결제 금액은 100% 환불됩니다.

      03. 매칭 후, 거절

      · 매칭 완료 시, 안내일로부터 1일 이내에 거절 의사를 밝히지 않는 경우 수락으로 간주됩니다.