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    [IB | Lv2] 커버리지, M&A | 기업지배구조개편 자문 제안서, 증권신고서 작성

    온라인

    [IB | Lv2] 커버리지, M&A | 기업지배구조개편 자문 제안서, 증권신고서 작성

    구성

    총 18회 수업

    시작

    바로 가능

    금액

    490,000원
    학생쿠폰 적용시 (10% 할인)
    441,000원원
    종료까지
    • 요약

    • 목표

    • 프로젝트

    • 멘토

    • FAQ

    클래스 요약

    기업지배구조개편 자문 제안서와 증권신고서 작성

    • 수업

      18

    • 수업 기간

      4

    추천대상

    • 증권사 IB 진입을 준비하는 취업준비생
    • 이력서와 자기소개서에 어필할 IB 직무관련 경험이 필요한 분
    • IB 직무를 준비하려고 하지만 어떻게 시작해야할지 막막한 분

    이번 클래스의 목표

    • 01

      최근 기업들이 가장 크게 관심을 가지고 있는 재무 고민인 ‘기업합병과 지배구조개편’을 FA(Financial Advisory) 입장에서 직접 경험합니다.
    • 02

      기업지배구조개편은 합병, 분할 등 다양한 형태가 존재하지만, 이 중 대표적인 ‘합병’의 사례로 합병 제안서와 증권신고서를 작성합니다.
    • 03

      기업지배구조개편의 동향을 유형별로 분석하고, 주주 간 이해 관계, 합병비율, 정정사례 등 주요 이슈에 대한 의견을 정리합니다.
    • 04

      현직 IB 멘토가 직접 만든 제안서 템플릿과 과제설계를 수행해보며 나만의 포트폴리오를 완성할 수 있습니다.


    프로젝토링 온라인(VOD) 클래스 


    오프라인으로 참여하고 싶지만,
    상황과 여건의 제약으로 온라인 클래스를 통해 빠르게 실무 경험을 쌓고 싶은 분들을 위한. 
    "프로젝토링 온라인(VOD) 버전"


     플립러닝(오프라인) 클래스와의 가장 큰 차이점이 무엇인가요?  

       온라인(VOD) 클래스는 멘토님의 실무 프로젝트 과제 피드백이 제공되지 않습니다.
       (플립러닝 클래스에서만 오프라인에서 멘토님께 직접 수강생이 수행한 실무 프로젝트 과제에 대해 피드백을 받을 수 있습니다.)
       
    * 플립러닝 클래스: 온/오프라인이 결합된 클래스로, 오프라인 수업 전 VOD로 프로젝트 과제 수행에 필요한 내용을 전달받아 과제를 수행한 후, 오프라인 수업에서 멘토에게 직접 과제 피드백을 받고 병행 액티비티 등을 수행하는 과정

     하지만 온라인 클래스에서도 역량을 키울 수 있도록 다음 내용을 제공합니다.  

    ① 실무 프로젝트 과제 템플릿 
    VOD 수업을 듣고, 배운 실무 지식을 직접 적용해 볼 수 있도록
    입사 지원 시 본인만의 취업 포트폴리오로 활용하실 수 있도록
    커리어하이와 현직 멘토님이 제작한 실무 프로젝트 템플릿을 제공합니다.

    ② 자유로운 질의응답  
    온라인 클래스에서도 프로젝트 수행 과정에서 궁금하신 내용을 해결하실 수 있습니다. 
    커리어하이 학습관리시스템에서 자유롭게 질의할 수 있으며,   
    멘토님의 답변을 2영업일 이내로 받아볼 수 있습니다. 









    IB 양성 트랙
    Coverage, M&A 실무 프로젝토링



    기업지배구조개편 자문을 위한 
    제안서 및 증권신고서 작성 

    #IB 신입사원 필수역량 #M&A #커버리지 #제안서작성





     어떤 프로젝트를 수행하나요?



    증권사 IB Coverage의 핵심 업무인 FA(Financial Advisory)는 기업의 재무적인 고민이나 문제에 대해 전문가로서 자문을 수행하는 업무를 말합니다. 
    이 중 최근 기업들이 크게 관심을 가지고 있는 재무 고민인 ‘기업합병과 지배구조개편’을 위해 자문사(=증권사)의 입장이 되어 제안서 및 증권신고서를 작성합니다. 프로젝트를 통해 여러분은, IB에서 전문가로 성장할 수 있는 마인드셋을 갖춘 인재로 거듭나게 됩니다.




     이 프로젝트를 선정한 이유는 무엇인가요?



    최근 많은 기업들에서 사업 간 시너지, 특정 사업부 역량 집중 등의 여러 목표를 위해 지배구조개편이 활발하게 이루어지고 있습니다. 
    이때 기업은 합리적인 의사 결정을 하기 위해 여러 전문가의 의견을 취합하며, 자금조달 등의 이유로 기존에 관계가 있는 증권사에 자문을 요청합니다. 
    이에 최근 대형증권사들은 기업의 처음부터 끝까지 필요한 서비스를 모두 제공한다는 차별점을 가지기 위해 자문(Advisory) 업무를 강화하고 있는 추세입니다. 
    프로젝트를 통해 여러분은, 증권사가 지향하는 Total Coverage(혹은 Total Service)의 시야를 갖출 수 있습니다.
     





    멘토 소개

    Coverage, M&A 멘토
    현) NH투자증권 IB본부 김지영 멘토님





    커리큘럼


    1차. 기업지배구조개편(합병) 일정표 작성
    01. 오리엔테이션
    증권사 IB 및 자문사로서의 역할과 업무
     
    02. 지배구조개편에 대한 이해
    지배구조개편 이해(사례, 종류, 효과)

    03. 합병에 대한 이해
    합병 이해(정의, 종류, 효과)

    04. 합병 일정 수립 시 고려사항
    고려사항 ①  반대의사 표시, 주식매수청구권
    고려사항 ② 채권자보호절차
    고려사항 ③ 합병신주 추가상장

    05. 합병 일정 수립
    합병 일정 Timeline
    합병 주요 일정
    피합병법인(소멸회사)의 합병 일정


    2차. 기업지배구조개편(합병) 제안서 작성
    01. 오리엔테이션
    제안서 파트별 취지 및 목적

    02. 증권사의 역할 작성
    PART1. 증권사의 역할
    [참고] 주요 용어 관련 법규

    03. 사전 검토사항 작성
    PART2. 사전 검토사항

    04. 제안서 작성 시 고려사항
    사전 검토사항 개요


    3차. 기업지배구조개편(합병) 이슈사항 및 대응방안 수립
    01. 오리엔테이션
    이슈사항 발생과 자문사로서의 역할

    02.증권신고서 기일정정
    증권신고서 기일정정의 의미 / 영향 / 사례 / 대응방안

    03. 주식매수청구권 한도 초과
    주식매수청구권 한도 초과의 의미 및 영향
    주식매수청구권 한도 초과 사례
    주식매수청구권 한도 초과 대응 방안

    04. 채권 바이백(Buy-back)
    채권 바이백의 의미, 영향 및 사례
    채권 바이백 대응 방안

    05. 우회상장
    우회상장의 의미 / 효과 / 사례 / 대응방안


    4차. 기업지배구조개편(합병) 증권신고서 작성
    01. 오리엔테이션
    기업공시 체계의 이해
    공모/사모 및 증권신고서

    02. 합병 증권신고서 알아보기
    합병 증권신고서 구조 / 항목별 사례

    03. 합병 증권신고서 작성 시 유의사항
    합병 증권신고서 작성기준
    투자위험요소 작성 주의사항
    투자위험요소 정정사례

    04. 합병 증권신고서 작성 실습
    DART 편집기 설치 안내 및 과제 설명






    프로그램 구성

     

    ① VOD
       - 실무 프로젝트 수행에 필요한 지식과 실무 노하우가 담겨있는 녹화 강의

       - 정해진 기간 동안 자유롭게 학습

       - 수강기간 : 180일  

    ② 과제 (실무 프로젝트)
        - 실제 현업의 신입사원 및 주니어 레벨에서 수행하는 주요 업무로 구성
        - VOD에서 학습한 내용을 적용하여 멘토가 설계한 과제를 수행
        - 과제를 수행하면서 궁금한 점이 생기면, 커리어하이 학습관리시스템에서 자유롭게 질의



    함께할 현직자 소개

    총 1명의 강사
    • 7년 경력

      김지영

      NH투자증권 IB Strategy Industry부

      현) NH투자증권 IB1사업부

      중앙대학교 경영학부

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    온라인

    [IB | Lv2] 커버리지, M&A | 기업지배구조개편 자문 제안서, 증권신고서 작성

    구성

    총 18회 수업

    시작

    바로 가능

    금액

    490,000원
    학생쿠폰 적용시 (10% 할인)
    441,000원원

    자주 묻는 질문

    • VOD 수강 기한은 몇 일 인가요? (프로젝토링 포함)

      커리어하이의 VOD는 아래의 8가지에 포함되어 있습니다.
      모든 강의에 포함된 VOD는 개강일로부터 180일까지 재생 가능합니다.


      1. 프로젝토링 정규반
         → 개강일 - 180일까지

      2. 프로젝토링 온라인
         → 개강일 - 180일까지

      3. 프리미엄 집중반
         → 개강일 - 180일까지

      4. 취준 챌린지
         → 개강일 - 180일까지

      5. VOD 수업
         → 결제일 - 180일까지

      7. 직무탐색
         → 결제일 - 180일까지

      8. 금융권 현직자 특강
         → 특강 기간


      (예시)
      프로젝토링 개강일 : 3월 1일
      프로젝토링 결제일 : 2월 25일
      VOD 수강 가능 기간 : 3월 1일부터 180일 동안
    • 영수증 발급은 어떻게 받을 수 있나요?

      영수증 발급은 마이페이지 - 주문내역 - 영수증 출력을 통해 해당 클래스의 영수증을 출력하실 수 있습니다.
    • 환불 정책

      [클래스 환불 정책] 학원의 설립 운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 기준

      01. 플립러닝/실시간 온라인/오프라인 클래스
      · 수업 개시 직전: 전액 환불
      · 총 수업시간의 1/3 경과 전: 총 수강금액의 2/3 환불
      · 총 수업시간의 1/2 경과 전: 총 수강금액의 1/2 환불
      · 총 수업시간의 1/2 경과 후: 환불금액 없음

      * 수강생이 환불 의사를 밝힌 다음날부터 계산하여 환불합니다.
      * 반환 사유 발생일로부터 5영업일 이내 환불합니다. (PG 및 카드사의 기준에 따라 환불일정이 달라질 수 있습니다.)
      * 환불금액의 10원 미만금액은 절삭합니다.


      02. 온라인 클래스(VOD 수업)
      · 수업 개시 직전: 전액 환불
      · 유료 수강기간의 1/3 경과 전: 총 수강금액의 2/3에 해당하는 금액에서 강의 이용분을 제한 금액
      · 유료 수강기간의 1/2 경과 전: 결제 가격의 1/2에 해당하는 금액에서 강의 이용분을 제한 금액
      · 유료 수강기간의 1/2 경과 후 : 환불 금액 없음

      * 온라인 클래스(VOD 수업)는 유료 수강기간과 무료 수강기간으로 구분합니다.
      * 유료 수강기간: 강의를 결제하여 수강이 가능한 시점부터 30일까지를 의미합니다.
      * 무료 수강기간: 결제일로부터 31일이 지난 이후부터를 의미하며, 무료로 복습 가능한 수강 기간입니다.
      * 영상을 5초 이상 재생한 경우 해당 클래스를 수강 시작한 것으로 적용합니다.
      * 패키지 강의는 강좌별 개별 환불이 불가합니다.
      * 수강생이 환불 의사를 밝힌 다음날부터 계산하여 환불합니다.
      * 반환 사유 발생일로부터 5영업일 이내 환불합니다. (PG 및 카드사의 기준에 따라 환불일정이 달라질 수 있습니다.)
      * 환불금액의 10원 미만금액은 절삭합니다.


      [컨설팅 환불 정책]

      01. 컨설팅 운영
      ·  매칭 실패: 100% 환불
      ·  매칭 완료 후 신청자가 거절하여 종료하는 경우: 90% 환불
      ·  신청자의 귀책사유로 인한 환불
         - 매칭 완료 전, 사용자 취소 시: 100% 환불
         - 매칭 완료 후, 컨설팅 72시간 전 취소 시: 90% 환불
         - 매칭 완료 후, 컨설팅 24시간 전 취소 시: 50% 환불
         - 매칭 완료 후, 컨설팅 당일 취소 시: 환불 불가
         - 매칭 완료 후, 컨설팅 당일 불참 시: 환불 불가
      ·  멘토 귀책사유로 인한 환불
         - 멘토의 취소 시: 100% 환불
         - 멘토의 일정 변경으로 인한 취소 시: 100% 환불

      02. 컨설팅 일정 변경

      · 신청자의 요청으로 인한 일정 변경은 1회 가능하며, 컨설팅 2일 전까지 변경을 신청할 수 있습니다.
      · 멘토의 요청으로 인한 일정 변경 시, 협의하에 일정 변경이 가능하며 이로 인한 컨설팅 취소시 결제 금액은 100% 환불됩니다.

      03. 매칭 후, 거절

      · 매칭 완료 시, 안내일로부터 1일 이내에 거절 의사를 밝히지 않는 경우 수락으로 간주됩니다.