[기본] PB | 금융상품 포트폴리오 만들기
구성
총 16회 수업시작
2024-11-01금액
- 학생쿠폰 적용시 (10% 추가 할인)
- 459200원
[기본] PB | 금융상품 포트폴리오 만들기
구성
총 16회 수업시작
2024-11-01금액
요약
목표
프로젝트
후기(55)
고객 제안용 금융상품 포트폴리오북 제작
수업
20개
수업 기간
4주
정원
30명
추천대상
01
4가지 금융자산(주식, 채권, 파생상품, 대체자산)에 대해 알고, 이를 담는 Vehicle인 금융상품(펀드, 파생상품, 신탁, 랩, 방카슈랑스)의 정의와 특징에 대해 학습합니다.02
주차별로 배운 금융상품을 활용하여 경제 상황별, 고객 성향별 맞춤 포트폴리오를 제작합니다.03
작성한 포트폴리오에 대한 현직자 멘토의 피드백을 받고 보완하여, 면접을 대비할 수 있습니다.무엇을 배우나요?
면접에 가져갈 수 있는 "고객 제안용 금융 상품 포트폴리오북"을 제작합니다. PB 업무에 필요한 금융상품을 이해하고, 고객에게 제안하는 포트폴리오 북을 제작합니다. |
이 프로젝트가 취준생에게 필요한 이유
· PB 업무 현장에서 가장 많이 요구되는 것이 바로 고객 상담과 상품제안입니다. · 그렇기 때문에 PT 면접으로 자주 출제가 되는 것이 "고객에게 금융상품을 제안하는 것"입니다. · 이 강의는 금융상품을 배우며 고객에게 제안하는 각자의 포트폴리오 북을 제작하여 "면접을 준비하고, 동시에 현업을 경험하는" 과정입니다. |
NH-Amundi자산운용 이재용 멘토 |
이재용 멘토 경력 13년 현) NH-Amundi 자산운용 퇴직연금팀 전) 미래에셋증권 연금기획팀 전) 미래에셋증권 연금컨설팅팀 전) 미래에셋증권 PB・WM | |
“증권사 PB는 금융상품에 대해 정확하게 알고 있어야 하며, 어떤 고객에게 매칭시켜 줬을 때 고객이 만족하는지 잘 알고 있어야 합니다. 이 시장에 진입하려는 분들께 ’누구보다’ 쉽고, 눈높이에 맞는 피드백을 통해 우수한 PB로 시작할 수 있도록 제가 최선을 다해 돕겠습니다.” |
Case 1. 미리미리 준비하는 내 인생! 강의도 먼저 듣고 준비할래! 1. Text & VOD 확인하기 제공된 교재와 영상을 미리 보고 이번 주에 배울 내용을 미리 확인해요. 2. 실전 과제(Task) 수행 미리 제공된 과제가 있다면 스스로 해보고, 어떤 어려움이 있는지 생각해요. 3. 현장 강의 참여 멘토님의 현장 강의에 참석하여 이해하기 어려웠던 내용을 확인하고, 현재 금융권의 이슈를 파악해요. 수행한 과제의 공통 피드백을 들으며 미완성된 과제를 완성하고, 배운 내용과 연결해서 내 것으로 만들어요. 4. 동료와의 피드백 함께 수업을 듣는 동료들과 네트워킹하며 서로 부족한 부분을 채우고 다음 수업을 준비해요. | Case 2. 강의실에 가야 집중이 잘 되는걸! 현장수업 일단 듣고 복습은 나중에! 1. 현장 강의 참여 멘토님의 현장 강의에 참석하여 내용을 확인하고, 현재 금융권의 이슈를 파악해요. 과제 공통 피드백을 들으며 수행해야 할 과제의 포인트를 짚고 과제 완성도를 높일 방법을 구상해요. 2. Text & VOD 확인하기 제공된 교재와 영상을 보며 현장 강의에서 헷갈렸던 부분을 복습하여 확실하게 내 것으로 만들어요. 3. 실전 과제(Task) 수행 현장 강의 내용과 공통 피드백을 떠올리며 스스로 과제를 완성해요. 4. 동료와의 피드백 함께 수업을 듣는 동료들과 네트워킹하며 서로 부족한 부분을 채우고 다음 수업을 준비해요. |
1주차 금융상품과 포트폴리오 투자 02. 금융상품 개요 03. 포트폴리오 투자(분산투자) 이해하기 04. 포트폴리오 리밸런싱 | 2주차 펀드 이해하기
Task 2. 고객 제안용 포트폴리오 만들기: 펀드 |
3주차 ETF/ETN, 파생상품 이해하기
| 4주차 신탁, 방카슈랑스, 랩어카운트, 절세계좌 이해하기 01. 신탁 |
[기본] PB | 금융상품 포트폴리오 만들기
구성
총 16회 수업시작
2024-11-01금액