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    [기본] 실물자산 투자 사례로 약식 모델 구현하기

    오프라인 | 수요조사 중

    [기본] 실물자산 투자 사례로 약식 모델 구현하기

    관심있는 수강생이
    많을 수록 개강이 빨라져요!

    관심 있는 수강생

    4명
    • 요약

    • 목표

    • 프로젝트

    • 후기(32)

    클래스 요약

    실물자산 투자 사례로 약식 모델 구현하기

    • 수업

      4

    • 수업 기간

      4

    • 정원

      30

    추천대상

    • 증권사 IB 또는 대체투자 펀드매니저가 되고 싶어요.
    • 모델링 능력을 체계적으로 기초부터 탄탄하게 다지고 싶어요.
    • 취업・이직 시 재무모델링에 관련하여 어필할 수 있는 역량을 키우고 싶어요.

    이번 클래스의 목표

    • 01

      약식 모델링 학습 과정을 통해 엑셀 단축키/함수, 약식모델 틀, 디자인, 시트 구성 등을 체득하게 됩니다.
    • 02

      현업에서 사용되는 모델을 활용하여 손익 및 현금흐름을 추정하고, 투자수익율을 계산할 수 있습니다.
    • 03

      현업 전문가인 멘토, 업계 동료가 될 수강생들과의 강력한 네트워킹을 만듭니다.
    강의 정보
    강의 방식
    오프라인 (Text및 VOD 포함)

    강의 일정
    11.7(목), 11.14(목), 11.21(목), 11.28(목)
    19:00 - 21:00

    강의 장소
    서울 영등포구 여의대방로 376, 3층
    (나라키움여의도빌딩)




    강의 소개
    어디서나 쉽게 배울 수 있는 내용이 아닌,
    실무에 가까운 재무모델링을 현직자의 가이드에 따라 학습할 수 있는 기회!


    재무모델링은 프로젝트 진행 시 발행할 모든 현금흐름을 엑셀로 구현하여 수익률 등의 지표를 산정하는 업무입니다.
    수익률은 투자 의사결정의 매우 중요한 요소이기에 IB와 대체투자 분야의 모든 업무는 재무모델링을 기반으로 진행됩니다. 수익률에 영향을 미치는 다양한 변수들을 모델에 대입해 봄으로써 현금흐름을 예측해 볼 수 있으며, 그에 따른 수익성 및 민감도를 분석해 봄으로써 통해 자산의 적정한 가치를 계산해 볼 수 있습니다.

    이 강의에서는 재무모델링의 논리적 전개를 실제 사례를 통해 이해하고, 약식으로 재무모델을 구현해볼 예정입니다.
    실제 사례를 통해 학습하면서 재무모델의 구조에 친숙해지고, 현금흐름의 특성 등을 이해한다면 실무에서 어떤 모델을 맞닥뜨린다고 해도 당황하지 않는 능력있는 신입의 역량을 갖추게 될 것입니다.



    강의 구성
    Ponit 1. 처음이라도 걱정 없이 기본부터 시작하는 Text & VOD 학습
    기초 지식부터 탄탄하게, 실무에 필요한 모든 지식을 담은 교재와 영상 강의로 지식을 쌓습니다.・ 과제 수행에 필요한 지식을 학습하여 실제 업무 수행의 기반을 다집니다.
    ・ 180일 동안 제공 (*오프라인 강의 수강의 경우, 강의 종료 후에도 시청 가능)


    Ponit 2. 경력을 뛰어넘는 현업 기반 실전 과제(Task)
    현업의 실무를 완벽히 녹인 단계별 과제를 수행하면서 금융 지식과 직무 역량을 동시에 습득합니다.

     
    Ponit 3. 현장에서만 들을 수 있는 생생한 오프라인 현직자 강의와 네트워킹
    최근 업계 동향, 이슈 등 현업 종사자만이 알려줄 수 있는 시의성 있는 수업을 현장에서 듣습니다.


    Ponit 4. 더 빠르고, 더 효율적인 성장을 위한 현직자의 피드백
    현직 베테랑 멘토들의 피드백을 통한 압축성장, 금융권 네트워킹 기회까지 잡을 수 있습니다.
    ・ 과제 예시답안을 활용하여 실무를 파악하고, 과제 수행 중 흔하게 발생하는 실수나 유의 사항 등을 포함한 공통 피드백을 제공합니다.



     내 성향에 맞춰 강의 활용하기! (계획파 vs. 행동파)
    CASE 1. 계획파  

    "미리미리 준비하는 내 인생!  강의 먼저 듣고 준비할래! "

    ① Text & VOD 확인하기
    제공된 교재와 영상을 미리 보고 이번 주에 배울 내용을 미리 확인해요.

    ② 실전 과제(Task) 수행
    미리 제공된 과제가 있다면 스스로 해보고, 어떤 어려움이 있는지 생각해요.

    ③ 현장 강의 참여  
    멘토님의 현장 강의에 참석하여 이해하기 어려웠던 내용을 확인하고, 현재 금융권의 이슈를 파악해요.
    수행한 과제의 공통 피드백을 들으며 미완성된 과제를 완성하고, 배운 내용과 연결해서 내 것으로 만들어요.

    ④ 동료와의 피드백
    함께 수업을 듣는 동료들과 네트워킹하며 서로 부족한 부분을 채우고 다음 수업을 준비해요.


    CASE 2. 행동파  

    "강의실에 가야 집중이 잘 되는걸!  현장수업 일단 듣고 복습은 나중에!"

    ① 현장 강의 참여
    멘토님의 현장 강의에 참석하여 내용을 확인하고, 현재 금융권의 이슈를 파악해요. 과제 공통 피드백을 들으며 수행해야 할 과제의 포인트를 짚고 과제 완성도를 높일 방법을 구상해요.

    ② Text & VOD 확인하기
    제공된 교재와 영상을 보며 현장 강의에서 헷갈렸던 부분을 복습하여 확실하게 내 것으로 만들어요.

    ③ 실전 과제(Task) 수행 
    현장 강의 내용과 공통 피드백을 떠올리며 스스로 과제를 완성해요.

    ④ 동료와의 피드백
    함께 수업을 듣는 동료들과 네트워킹하며 서로 부족한 부분을 채우고 다음 수업을 준비해요.



    멘토 소개 
    이윤수 멘토
    그린하버자산운용 인프라투자팀 이사
    경력 12년

    전) Pacifico Energy 금융투자실 상무
    전) NH-Amundi 대체투자본부
    전) 삼정KPMG Deal Advisory
    전) LG상사 석유사업부

    “주니어라도 실무에서는 재무모델을 간략하게 분석하고 계산 결과값을 해석할 수 있어야 합니다. 
    선배의 요구에 200% 충족할 수 있는 주니어로 성장시켜 드리기 위해 이 강의를 준비했습니다”




    상세 커리큘럼

    강의 및 과제 내용은 최신 동향에 맞춰 변경될 수 있습니다.

    1회차

    국내 태양광 투자사례


    목표
    1. 재무모델링 기초(시트구성, 글자크기 및 색깔, 수익률 산정방법 등)를 익힌다.
    2. 태양광 발전소의 현금흐름 추정을 위한 매출, 비용을 이해한다.
    3. 작성 과정에 도움이 되는 엑셀 단축키, 수식을 익힌다.

    주요 내용

    0-0. 기본 과정 목표 및 개요
    0-1. 재무모델을 시작하기 전에
    0-2. 상황 설정 및 모델 골격 세팅하기
    1. 가정사항 시트 작성
    2. 계산 시트 작성_매출
    3. 계산 시트 작성_비용


    상세 내용

    1. 실무자가 사용하는 시트 구성 방법 (행, 열, 글자크기, 색깔)
    2. 재무모델 작성의 기초(숫자 색깔) 원칙
    3. 가정사항 시트에서 Case 구성 및 자동화하기
    4. 국내 태양광 발전소의 주된 매출구조(SMP+1REC)
    5. 현금성비용인 O&M, 보험료 등의 학습 및 물가연동 조건을 반영한 모델링하기
    6. 비현금성비용인 감가상각비 계산
    7. 법인세 계산 방법

    실습 과제
    1. 시트구성
    2. 가정사항 시트 작성
    3.계산시트(매출, 비용) 작성

    2회차

    국내 태양광 투자사례


    목표
    1. 태양광 발전소의 PF금융 구조 및 원리금 상환방식, 대수선비 등을 알고 현금흐름을 완성한다.
    2. 대출투자 상환안정성 및 수익성 분석 방법을 배우고 평가한다.
    3. 재무모델 수정 요청에 대응하는 경험을 한다.
    4. 작성 과정에 도움이 되는 엑셀 단축키, 수식을 익힌다.

    주요 내용

    1-1. 계산 시트 작성_ PF 금융 Part
    1-2. 계산 시트 작성_투자비 Part
    2. 계산 시트 작성_수익률 분석 Part
    3. 팀장 검토사항 대응


    상세 내용

    1. 대출 및 차환(리파이낸싱) 구조
    2. 원금 균등상환, 원리금 균등상환 및 불균등상환 계산 방식
    3. 자동화 반영법으로 [x]년 주기로 발생하는 투자비용을 모델링하기
    4. 요약 현금흐름표 작성
    5. 상환안정성 지표(DSCR, 듀레이션) 및 대출투자자의 수익성 지표(IRR) 작성 방법
    6. 팀장의 재무모델 수정 요청(자금보충 로직 반영, 대수선비 감가상각비 반영)에 대응하여 모델 수정하기



    실습 과제
    1. 계산시트(기존대출 및 리파이낸싱대출 원리금 상환 스케쥴) 작성
    2. 계산시트(법인세 비용) 작성
    3. 계산시트(투자비용) 작성
    4. 팀장 검토사항 대응


    3회차

    국내 물류센터 사례

    목표
    1. 물류센터 법인의 주식 및 후순위 대출채권 양수도 구조를 익힌다.

    2. 기업공시(Dart)로 재무정보 조회, 이를 가공하여 재무모델에 반영하는 방법을 익힌다.
    3. 물류센터 현금흐름 추정을 위한 임대매출을 이해한다.
    4. 작성 과정에 도움이 되는 엑셀 단축키, 수식을 익힌다.

    주요 내용
    0. 상황 설정 및 모델 골격 세팅
    1. 기업공시(Dart)에서 재무정보 가져오기
    2. 기업공시(Dart) Raw data 가공하기
    3. 가정사항 시트 작성
    4. 계산 시트 작성_임대 매출


    상세 내용
    1. 시트 구성법 학습 및 평가 주안점(인수/매각 Cap.Rate 분석, 청산가치 추정 등) 확인
    2. 기업공시(Dart) 재무정보 엑셀로 가져오기, 편집하기, 요약/가공하여 가정사항 도출하기
    3. 임대 계약기간(10년) 및 신규 임대기간(5년)을 구분한 임대매출 작성 (신규 기간은 불확실성을 반영하여 공실률, 렌트프리를 적용)

    실습 과제
    1. 시트 구성
    2. 기업공시(Dart) 재무정보 가져오기, 편집
    3. 가정사항 시트 작성
    4. 계산시트(임대매출) 작성


    4회차

    국내 물류센터 사례

    목표
    1. 물류센터 비용 구조 및 부동산 핵심 이익지표(NOI)를 이해한다.
    2. 주석에서 필요한 정보(PF금융조건, 상환스케쥴 등)를 확인하고, 모델에 반영한다.
    3. 지분/후순위대출 투자시 수익성 지표를 학습하고, 민감도 분석(데이터테이블)을 다룬다.
    4. 부동산 매입 Cap.Rate, 매각가치 산정 방식을 익힌다.
    5. 재무모델 수정요청에 대응하는 경험을 한다.
    6. 작성 과정에 도움이 되는 엑셀 단축키, 수식, 데이터테이블(민감도분석)을 익힌다.

    주요 내용
    1. 계산 시트 작성_비용
    2. 계산 시트 작성_PF 대출 및 후순위대출
    3. 계산 시트 작성_매입 Cap.Rate 분석, Exit 매각가치 추정, 수익률 분석
    4. 본부장 검토사항 대응


    상세 내용
    1. 현금성비용, 비현금성비용 계산 및 물가연동 조건 
    2. PF금융 상환 Case를 나누어 주석 기준, 리파이낸싱 가정의 상환스케줄 작성
    3. 요약 손익계산서, 현금흐름표 작성
    4. 매입 Cap.Rate 및 매각 Cap.Rate 가정 기반 매각가치 
    5. 지분, 후순위대출 합산 기준 수익률(IRR) 및 수익지표(MOIC) 산정
    6. 본부장의 재무모델 수정 요청(잠재매수자 수익률 산정, 토지 청산가치 산정, 민감도 분석)을 모델에 반영

    실습 과제
    1. 계산시트 (비용, PF금융, 수익성 분석) 작성
    2. 매입/매각 Cap.Rate 분석
    3. 본부장 검토사항 대응

    수강생이 말하는 클래스의 가치

    32

    클래스의 후기 수

    4.9 / 5.0

    수강생의 만족도
    • bru*********

      2024년 08월 수강
      5.0

      재무모델을 체계적으로 배울 수 있습니다. 재무모델이 어떻게 구성되었는지 숲을 볼 수 있습니다.(나무도 가능~) 금융권에서 주로 사용하는 함수나 단축키를 배울 수 있습니다. 재무모델을 통해서 사업을 이해하는 방법을 배울 수 있습니다. 재무모델이 투자제안서에 어떻게 활용되는지 알 수 있습니다. 멘토님의 경험을 통해 간접적으로 나마 실무에서 어떻게 활용되는지 알 수 있습니다. 진심으로 학생들을 위해 만들어진 강의라는 것이 느껴집니다. 그냥 들으시면 될 것 같습니다,,

    • 061*********

      2024년 08월 수강
      5.0

      대체투자에 관심이 있는데 회계를 잘 모르거나 회계에 대한 막연한 두려움이 있다면, 해당 강의가 도움이 될거라고 확신합니다. 우선, 멘토님께서 재무모델링에 필요한 회계 및 재무 관련 개념 등을 VOD에서 다뤄주십니다. 이때, 회계에 대한 기초가 부족하다면 어떻게 공부 해야 하는지 스터디 과제를 통해서 가이드라인을 주십니다. 이러한 커리큘럼을 통해 실무에서 필요한 회계를 학습할 수 있습니다. 또한, 실시간 강의와 과제는 주로 재생에너지 프로젝트의 수익성 분석을 위한 재무모델을 바탕으로 진행되는데, 재무모델을 구현한 엑셀시트에 프로젝트에 대한 여러 가정사항과 더불어 회계 및 금융 관련 내용이 반영되어 있습니다. 과제와 강의를 바탕으로 엑셀 시트 내 특정 값이 어떻게 산출되었는지 등을 따라가보면서 해당 현금흐름이 어떻게 산출되었는지, 재무제표와 재무상태표 등에는 어떻게 반영이 되는지를 학습할 수 있습니다. 마지막으로 클래스를 수강하면 주시는 엑셀 단축키와 수식 관련 강의는 진짜 짱입니다.

    • qkr*********

      2024년 08월 수강
      5.0

      백번 진심을 다해 말을하자면, 정말 정말 유익한 강의였습니다. 윤수멘토님이 매우 스마트하시고 재생에너지 분야의 프로중의 프로셔서 전문가의 인사이트를 공유받을 수 있었던 아주 귀중한 시간이었습니다. 잘 몰랐던 신재생에너지분야에 대해 알려주셔서 정말 감사했고, 모델링 강의는 정말 유익했습니다. 특히 마지막에 말씀주셨던 인생에 대한 견해는 아직도 제 마음에 심금을 울려요..... 정말 좋은 자극 받았습니다. 멘토님같이 똑똑하신 분도 그렇게 열심히 사시는데 제가 왜 이렇게 사는지 제 인생까지 돌아 볼 수 있는 시간이었습니다. 정말 정말 감사드리고, 나중에 제가 잘되면 연락드릴게요!!!!! 감사합니다!!!

    • jun*********

      2024년 08월 수강
      5.0

      재무관련 책 100권, 1000권을 읽는 것보다 윤수멘토님 클래스를 한번 듣는 게 정말 압도적인 승리라고 확신해요. 모델을 하나하나 뜯어보고, IM 완성을 위해 고민하고 꼬박 날을 샜던 이 경험이 큰 자산으로 남았다고 생각이 들어서 너무 좋았어요. 진짜 열심히 하고싶었고, 잘하고 싶었는데 이러한 생각이 들었던 이유가 멘토님께서 진짜 열정적으로 가르쳐주시기 때문이었다고 생각해요. 클래스를 듣는동안 항상 멘토님과 '대화'하고 있구나라고 느껴질 정도로 학생들에게 애정있게 대해주시고 피드백 하나하나가 많은 도움이 되었어요. 클래스가 너무 빨리 지나가버린 것 같아서 아쉬움이 들고 슬프기까지 하지만, 항상 진지하게 멘토로서, 업계 선배로서, 인생 선배로서 조언을 해주셨던 게 정말정말 기억에 많이 남을 것 같고 이 짧은 500자 후기로 제가 느꼈던 것들을 다 적을 수가 없네요. 멘토님께서 말씀하신대로 하루하루 전문성을 가진 사람으로 성장하기 위해 끊임없이 노력할게요. 감사합니다...

    • fkd*********

      2024년 08월 수강
      5.0

      재무모델링에 대한 실무를 제대로 잡을 수 있는 강의였습니다!

    • wla*********

      2024년 08월 수강
      5.0

      윤수멘토님 수업들으러 부산에서 오가며 수업을 들었지만 결론만 말씀드리면 매 강의가 왕복의 수고가 아깝지 않은 시간이였습니다. 모델링을 통해 수익성분석의 일련의 과정을 경험해봤고, 다소 인텐시브한 강의였지만 그게 오히려 현업에가서도 생각이 많이 날 것 같습니다. 종강 때 멘토님은 본인은 누가 알려준 적도 없어서 현업에서 부딪혀가며 배운 결과물이라고 하셨는데 그런걸보면 제가 지금보다 더 분발해야함을 느꼈고, 업계에가서도 배움을 게을리하지 않아야겠다고 느꼈습니다. 특히 종강때 해주신 조언 중 30대 초, 중반까지는 특히, 본인의 전문성을 위해 더 열심히 살아야한다고 말씀해주시면서 자격증 자체가 중요하다고 생각하지는 않지만 회사생활과 자격증공부를 병행하며, AICPA, CFA를 취득하셨다는 말씀은 그 동안 나름 열심히 살았다고 생각한 제가 하염없이 부끄러워지는 순간이였습니다. 윤수멘토님의 조언을 새겨듣고 훌륭한 멘토의 부끄럽지 않은 멘티가 되도록 앞으로도 최선을 다하겠습니다. 감사합니다!

    • hyo*********

      2024년 08월 수강
      5.0

      커리어하이의 모든 수업이 그렇지만, 이 수업은 그중에서도 특히 학교에서 거의 다뤄보지 못하는, 현업에서 사용하는 것과 유사한 수준의 투자 재무모델을 다뤄볼 수 있다는 점에서부터 큰 강점이 있다고 생각합니다. 기존에 다양한 Valuation 기법들을 이론적으로는 알고 있었지만, 이것을 실제 엑셀 모델로 돌려보니 Valuation에 대한 이해 수준을 더욱 정진할 수 있었습니다. 실제 Valuation 과정에서 어떤 가정사항들을 고민하고, 기존에 배웠던 회계 및 금융지식이 모델에서 어떻게 활용되며 이들을 어떤 관점에서 투자자에게 설득해야하는지를 구체적으로 배울 수 있는 좋은 경험이었습니다. 이처럼 엑셀스킬을 활용한 Valuation을 경험해보고, 관련분야에서 전문적인 현업자 멘토님으로부터 지도받고 피드백까지 받을 수 있는 기회를 제공한 커리어하이에도 감사한 마음입니다. 대체투자 분야에서 투자 수익성 분석을 어떻게 하는 것인지 고민하시는 분들이 계시다면 꼭 추전드리고 싶습니다.

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    [기본] 실물자산 투자 사례로 약식 모델 구현하기

    관심있는 수강생이
    많을 수록 개강이 빨라져요!

    관심 있는 수강생

    4명