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[PB | Lv1] 고객 제안 금융상품 포트폴리오 만들기

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  • 후기(6)

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  • FAQ

클래스 요약

고객 제안용 금융상품 포트폴리오북 제작

  • 수업

    20

  • 수업 기간

    4

  • 정원

    16

추천대상

  • 증권 PB(지점영업) 면접을 준비하는 취업준비생
  • 증권 PB(지점영업) 지원에 필요한 경력이 필요한 취업준비생
  • 증권사 취준을 고려중인 취업준비생

이번 클래스의 목표

  • 01

    PB가 다루는 모든 금융상품에 대한 지식을 습득합니다.
  • 02

    증권사별 금융상품을 비교하며 장단점을 이해하고 면접에 대비합니다.
  • 03

    매주 배운 금융상품을 고객 제안 포트폴리오로 만듭니다.
  • 04

    작성한 포트폴리오를 발표하며 PT면접을 준비합니다.




프로젝트



 고객에게 제안하는 금융상품 포트폴리오 만들기


어떤 프로젝트 인가요?



면접에 가져갈 수 있는 "고객 제안용 금융 상품 포트폴리오북"을 제작합니다.
PB 업무에 필요한 금융상품을 이해하고, 고객에게 제안하는 포트폴리오 북을 제작합니다.




 이 프로젝트가 취준생에게 필요한 이유 



· PB 업무 현장에서 가장 많이 요구되는 것이 바로 고객 상담과 상품제안입니다.
· 그렇기 때문에 PT 면접으로 자주 출제가 되는 것이 "고객에게 금융상품을 제안하는 것"입니다.
· 이 강의는 금융상품을 배우며 고객에게 제안하는 각자의 포트폴리오 북을 제작하여
  "면접을 준비하고, 동시에 현업을 경험하는" 과정입니다.











멘토의 한마디 





최근 지점 영업이 WM, PB 분야로 전환되며 증권사의 다음 먹거리로 각광받고 있습니다.
처우가 좋아진만큼 입사에 필요한 전문성도 함께 높아졌는데요.
이번 강의는 PB업무를 희망하는 취준생들이 "반드시 준비해야할" 
또 면접에 가져갈 수 있는 "포트폴리오북"을 만들고자 합니다.








진행 프로세스

 


     재직자 등 과정을 따라오기 힘든 분들은 커리어하이로 직접 문의주세요!
- Tel : 02.786.8600 


① 오리엔테이션 | 오프라인
   - 프로젝토링 프로세스 및 커리큘럼 상세 안내

   - 팀 프로젝트 수업의 경우, 팀빌딩 진행

   - 수강생 네트워킹


② VOD
   - 실무 프로젝트 수행을 위한 녹화 강의

   - 정해진 기간 동안 자유롭게 학습

   - 수강기간 : 180일  

      (*) 프로젝토링 종료 후에도시청 가능

③ 과제 (프로젝트)
    - 멘토가 설계한 과제를 수행하고 네이버 카페에 제출합니다.
         프로젝토링 네이버 카페(클릭)

④ 오프라인 수업

    - 멘토의 과제 피드백
    - 주 1회(총 4회)


⑤ 면접 스터디
    - 기출 면접 질문을 바탕으로 토의
    - 멘토의 피드백

    - 주 1회(총 4회), 오프라인

⑥ 면접대비 퀴즈
    - VOD, 스터디 내용에 맞춰 퀴즈를 출제
    - 멘토가 선정한 우수 퀴즈 문항을 풀이하고 오답노트 작성

   - 주 1회(총 4회)







상세 일정









상세 커리큘럼








함께할 현직자 소개

총 1명의 강사
  • 13년 경력

    이재용

    NH-Amundi자산운용 퇴직연금사업팀

    NH-Amundi자산운용퇴직연금사업팀

    전) 미래에셋증권 연금기획팀

    전) 미래에셋증권 연금컨설팅팀

    전) 미래에셋증권 WM·PB

    전) 미래에셋증권 신입사원 연수 멘토

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수강생이 말하는 클래스의 가치

6

클래스의 후기 수

5.0 / 5.0

수강생의 만족도
  • wow*********

    2022년 08월 수강
    5.0

    막연하게 알고 있던 pb 업무에 대해서 훌륭하신 멘토님께 한달동안 배울 수 있어서 좋았습니다. pb가 되고 싶은 분들이고 시간적 여유가 있으시다면 꼭 한 번 들으시길 바랍니다! 한달 수업이 끝나면 나만의 논리로 무장된 포트폴리오와 실전 pt 면접에 대한 완벽한 대비가 가능합니다. 또 pb 직무 뿐 아니라, 금융업계를 현직자의 시선에서 알 수 있어서 너무 좋았습니다. 채용 공고보는 법부터 스피치 코칭까지, 얻어가는 것이 정말 많은 한달이었습니다. 다시한번 멘토님께 감사합니다!!

  • mar*********

    2022년 08월 수강
    5.0

     평소 다양한 금융 상품의 간단한 정의 정도만 알고 있었던 저는 vod 시청을 통해 다양한 금융 상품에 대해 더 깊이 이해할 수 있게 되었습니다. 단순히 지식 습득으로만 끝나는 것이 아니라 데일리 블로그 과제를 통해서 매일 시장을 분석할 수 있어 더욱 유용했습니다. 매주 스터디를 통해 모의 면접을 진행하였는데 멘토님의 구체적인 피드백과 날카로운 꼬리 질문을 통해 한 층 성장할 수 있었습니다. 다른 수강생들의 대답을 들어보는 것도 큰 도움이 되었습니다. 수업의 하이라이트는 금융 포트폴리오를 만드는 것입니다. 일주일간 분석한 내용을 바탕으로 논리적이고 컴팩트한 포트폴리오를 구상하여 발표를 진행하는데, 이 과정에서도 멘토님의 피드백과 금융 상품 전반에 대해서 설명을 들을 수 있어 더욱 유익했습니다. 매 수업 멘토님과 커리어하이 매니저님의 지도 덕분에 비기너인 저도 포트폴리오를 완성해낼 수 있습니다. PB 준비하시는 분 외에도 전반적인 금융 상품에 대해 공부하고 싶으신 분들께

  • rud*********

    2022년 08월 수강
    5.0

     실제 PB셨던 멘토님께 배울 수 있어서 정말 영광이었습니다! PB를 준비하면서 정확히 어떤 부분을 알아야 도움이 될지 몰랐는데 수업을 들으면서 방향성을 잡을 수 있었습니다. 멘토님께서 상품의 이론적인 설명과 실무적으로 어떻게 활용되는 지 까지 알려주시기 때문에 정말 도움이 된다고 장담합니다! 그리고 모의면접과 피드백과정도 정말 큰 도움이 됩니다. 수강전에는 질문을 받으면 대답도 못하고 머리가 하얗게 되어버렸는데 멘토님께 피드백을 받고 보완하다보니 질문이 들어와도 쫄지 않고 당당하게 대답할 수 있게된 것 같습니다. 그리고 금융권에 진입할 수 있는 다양한 루트도 알려주셔서 좀 더 시야를 넓힐 수 있는 기회였습니다. 그리고 같은 직무를 준비하는 동료들을 만날 수 있게 되어서 좀 더 힘내서 취직준비를 할 수 있게된 것 같습니다! 서류를 넣기 전에 멘토님 수업을 듣게 되어서 정말 다행이구 하반기에 취뽀하여 인증하겠습니다! 

  • lsh*********

    2022년 08월 수강
    5.0

     인플레이션 시대에 자산 관리의 중요성은 점점 더 높아지고 있습니다. 어려운 자산 시장 속에서 고객의 자산을 지키는 방법을 고민 하는 것은 PB에게 충분히 가치 있는 일이라 생각을 하고 있다가 PB수업을 들으면서 실제 자산을 관리하는 방법을 배울 수 있는 기회를 커리어 하이에서 갖게 됐습니다. PB는 개인 역량이 중요한 직군이기 때문에 본인이 고객의 자산을 관리하는 입장에서 어떤 마인드와 어떤 관점으로 시장을 바라보는지 중요하다 생각합니다. 그런 점에서 PB 수업을 들으면서 지속적으로 자산 시장을 추적 하고 관찰하는 과정은 좋은 과정입니다. 특히 이런 과정 외적으로 적극적으로 수업에 참여 해주시고 더 많은 것들을 알려주시려 하는 멘토님이 있으셔서 더 즐거운 수업이었습니다.

  • mkt*********

    2022년 08월 수강
    5.0

    친절하게 설명해주셔서 감사했습니다

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연관 클래스

미리 수강하면 이해가 더 잘되는 클래스입니다.

자주 묻는 질문

  • VOD 수강 기한은 몇 일 인가요? (프로젝토링 포함)

    커리어하이의 VOD는 아래의 8가지에 포함되어 있습니다.
    모든 강의에 포함된 VOD는 개강일로부터 180일까지 재생 가능합니다.


    1. 프로젝토링 정규반
       → 개강일 - 180일까지

    2. 프로젝토링 온라인
       → 개강일 - 180일까지

    3. 프리미엄 집중반
       → 개강일 - 180일까지

    4. 취준 챌린지
       → 개강일 - 180일까지

    5. VOD 수업
       → 결제일 - 180일까지

    7. 직무탐색
       → 결제일 - 180일까지

    8. 금융권 현직자 특강
       → 특강 기간


    (예시)
    프로젝토링 개강일 : 3월 1일
    프로젝토링 결제일 : 2월 25일
    VOD 수강 가능 기간 : 3월 1일부터 180일 동안
  • 영수증 발급은 어떻게 받을 수 있나요?

    영수증 발급은 마이페이지 - 주문내역 - 영수증 출력을 통해 해당 클래스의 영수증을 출력하실 수 있습니다.
  • 환불 정책

    [클래스 환불 정책] 학원의 설립 운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 기준

    01. 플립러닝/실시간 온라인/오프라인 클래스
    · 수업 개시 직전: 전액 환불
    · 총 수업시간의 1/3 경과 전: 총 수강금액의 2/3 환불
    · 총 수업시간의 1/2 경과 전: 총 수강금액의 1/2 환불
    · 총 수업시간의 1/2 경과 후: 환불금액 없음

    * 수강생이 환불 의사를 밝힌 다음날부터 계산하여 환불합니다.
    * 반환 사유 발생일로부터 5영업일 이내 환불합니다. (PG 및 카드사의 기준에 따라 환불일정이 달라질 수 있습니다.)
    * 환불금액의 10원 미만금액은 절삭합니다.


    02. 온라인 클래스(VOD 수업)
    · 수업 개시 직전: 전액 환불
    · 유료 수강기간의 1/3 경과 전: 총 수강금액의 2/3에 해당하는 금액에서 강의 이용분을 제한 금액
    · 유료 수강기간의 1/2 경과 전: 결제 가격의 1/2에 해당하는 금액에서 강의 이용분을 제한 금액
    · 유료 수강기간의 1/2 경과 후 : 환불 금액 없음

    * 온라인 클래스(VOD 수업)는 유료 수강기간과 무료 수강기간으로 구분합니다.
    * 유료 수강기간: 강의를 결제하여 수강이 가능한 시점부터 30일까지를 의미합니다.
    * 무료 수강기간: 결제일로부터 31일이 지난 이후부터를 의미하며, 무료로 복습 가능한 수강 기간입니다.
    * 영상을 5초 이상 재생한 경우 해당 클래스를 수강 시작한 것으로 적용합니다.
    * 패키지 강의는 강좌별 개별 환불이 불가합니다.
    * 수강생이 환불 의사를 밝힌 다음날부터 계산하여 환불합니다.
    * 반환 사유 발생일로부터 5영업일 이내 환불합니다. (PG 및 카드사의 기준에 따라 환불일정이 달라질 수 있습니다.)
    * 환불금액의 10원 미만금액은 절삭합니다.


    [컨설팅 환불 정책]

    01. 컨설팅 운영
    ·  매칭 실패: 100% 환불
    ·  매칭 완료 후 신청자가 거절하여 종료하는 경우: 90% 환불
    ·  신청자의 귀책사유로 인한 환불
       - 매칭 완료 전, 사용자 취소 시: 100% 환불
       - 매칭 완료 후, 컨설팅 72시간 전 취소 시: 90% 환불
       - 매칭 완료 후, 컨설팅 24시간 전 취소 시: 50% 환불
       - 매칭 완료 후, 컨설팅 당일 취소 시: 환불 불가
       - 매칭 완료 후, 컨설팅 당일 불참 시: 환불 불가
    ·  멘토 귀책사유로 인한 환불
       - 멘토의 취소 시: 100% 환불
       - 멘토의 일정 변경으로 인한 취소 시: 100% 환불

    02. 컨설팅 일정 변경

    · 신청자의 요청으로 인한 일정 변경은 1회 가능하며, 컨설팅 2일 전까지 변경을 신청할 수 있습니다.
    · 멘토의 요청으로 인한 일정 변경 시, 협의하에 일정 변경이 가능하며 이로 인한 컨설팅 취소시 결제 금액은 100% 환불됩니다.

    03. 매칭 후, 거절

    · 매칭 완료 시, 안내일로부터 1일 이내에 거절 의사를 밝히지 않는 경우 수락으로 간주됩니다.