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  • [채권 | Lv1] 채권 포트폴리오 제안서 작성

    플립러닝 | 수요조사 중

    [채권 | Lv1] 채권 포트폴리오 제안서 작성

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    많을 수록 개강이 빨라져요!

    관심 있는 수강생

    8명
    • 요약

    • 목표

    • 프로젝트

    • 멘토

    • 후기(11)

    • 연관 클래스

    • FAQ

    클래스 요약

    1년 만기 채권 포트폴리오를 고객에게 제안하기

    • 수업

      16

    • 수업 기간

      4

    • 정원

      16

    추천대상

    • 2023년 상반기에 꼭 취업을 하려고 하는 취업준비생
    • 면접장에서 나올 수 밖에 없는 "금리 인상이 미치는 영향"에 대해 자신있게 답변을 준비하는 분
    • 은행, 보험회사, 증권사 등 금융권 공채로 취업을 고려중인 취업준비생

    이번 클래스의 목표

    • 01

      1년 만기 채권 포트폴리오 제안서 작성을 통해 채권자산에 대해 이해하고, 이력서와 함께 제출합니다.
    • 02

      장단기 금리차(스프레드)를 활용한 투자전략과 금리도출 과정을 알아봅니다.
    • 03

      회사채 신용등급 분석에 대해 알아봅니다
    • 04

      금융통화위원회와 FED(연준)의 정책금리 결정 과정을 살펴보며 금리변동에 따른 채권 포트폴리오의 수익률을 전망해봅니다.
    • 05

      프로젝트 발표를 통해 금리 변동에 관한 면접 답변을 준비할 수 있습니다.
    • 06

      금융회사 어떤 부서에서도 써먹을 수 있는 채권과 금리 기초지식을 쌓습니다.




    프로젝트



     1년 만기 채권 포트폴리오 제안서 작성


    어떤 프로젝트 인가요?



    · 현직 채권펀드매니저와 함께 프로젝트를 진행합니다.

        Q) 왜 채권?
     
    · 자본시장의 큰 축은 바로 채권입니다.
    · 자본시장의 큰 손인 연기금, 보험, 증권, 은행, 자산운용사 등 
        금융기관의 자금운용 포트폴리오는 채권이 가장 큰 비중을 차지합니다. 
        비교적 안전자산이기 때문이죠.
    · 그렇기 때문에 채권은 반드시 짚고 넘어가야 하는 기초자산입니다.


     Q) 1년 만기 채권 포트폴리오 제안서 작성을 하는 이유가 무엇인가요?

    · 채권시장은 금리변동과 가장 밀접하게 움직입니다.
    · 채권시장 이해를 통해 하반기 가장 중요한 자본시장의 화두인 
        "금리"에 대해 완벽하게 이해하기 위한 프로젝트입니다.


    Q) 프로젝트 내용이 무엇인가요?
    · 채권은 만기가 있는 상품입니다. 발행되는 채권들은 모두 각각의 만기를 가지고 있죠.
    · 여러가지 채권들을 조합하여 1년 만기 채권 포트폴리오를 고객에게 제안해보는 프로젝트입니다.
    · 1년 만기 채권형 펀드를 만들어보는 과정이라고 할 수 있습니다.
    · 채권 포트폴리오를 만들기 위해,
        채권 수익률을 계산하는 방법, 기준금리 추이를 예상하는 방법, 
        금리 및 회사채 신용등급 분석 등을 함께 공부하게 됩니다.
    · 이 과정을 거치고 나면, 금융회사 어떤 부서에서도 써먹을 수 있는 
        채권과 금리 기초 지식을 쌓게 됩니다.
     



     이 프로젝트가 취준생에게 필요한 이유



    · 22년 하반기 금융권 면접 예상질문 1순위. "금리 인상으로 인한 금융 시장의 변동"에 대해 자신있게 답변할 수 있도록 만들어드립니다.
    . 최근 기준금리 인상이 시장에 미칠 영향에 대해 모든 금융권에서 촉각을 곤두세우고 있습니다.
    . 특히 기준금리 인상으로 인한 시장금리 변동은 은행과 보험사에서 주시하고 있는 가장 큰 이슈이기도 합니다.
    . 이번 수업을 통해 기준금리 변동이 어떻게 시장금리 변동을 만드는지 이해할 수 있도록 "채권의 전반적인 기초"를 다질거예요.


     







    멘토의 한마디 






    "채권은 모든 금융권의 시작입니다."

    채권 시장의 변화가 주식을 비롯한 모든 금융 자산에 영향을 미치기 때문이죠.
    하지만 어렵다라는 편견으로 많은 분들이 채권을 외면하고 있었는데요.
    최근 금리인상으로 인해 모든 금융권이 채권 시장의 변화에 굉장히 큰 관심을 가지면서 더이상 외면할 수 없게되었습니다.
    꼭 알아야하는 채권과 시장에 대해 포트폴리오를 구성해보며 최대한 쉽게 채권 시장에 대한 이해를 전달하고자 합니다.









    진행 프로세스

     


       재직자 등 과정을 따라오기 힘든 분들은 커리어하이로 직접 문의주세요!
    - Tel : 02.786.8600 



    ① 오리엔테이션 | 오프라인
       - 프로젝토링 프로세스 및 커리큘럼 상세 안내

       - 팀 프로젝트 수업의 경우, 팀빌딩 진행

       - 수강생 네트워킹


    ② VOD
       - 실무 프로젝트 수행을 위한 녹화 강의

       - 정해진 기간 동안 자유롭게 학습

       - 수강기간 : 180일  

          (*) 프로젝토링 종료 후에도시청 가능

    ③ 과제 (프로젝트)
        - 멘토가 설계한 과제를 수행하고 네이버 카페에 제출합니다.
             프로젝토링 네이버 카페(클릭)

    ④ 오프라인 수업

        - 멘토의 과제 피드백
        - 주 1회(총 4회)


    ⑤ 면접 스터디
        - 기출 면접 질문을 바탕으로 토의

        - 멘토의 피드백

        - 주 1회(총 4회), 오프라인

    ⑥ 면접대비 퀴즈
        - VOD, 스터디 내용에 맞춰 퀴즈를 출제
        - 멘토가 선정한 우수 퀴즈 문항을 풀이하고 오답노트 작성

       - 주 1회(총 4회)







    상세 일정









    상세 커리큘럼










    함께할 현직자 소개

    총 3명의 강사
    • 27년 경력

      서준식

      숭실대학교 경제학과 교수

      숭실대학교 경제학과 교수

      신한자산운용 부사장 (CIO)

      한국투자신탁운용 채권투자팀장

      삼성자산운용 선임 운용역

      고려대학교 경영학과 졸업

      (저서)다시 쓰는 주식투자교과서

      (저서)왜 채권쟁이들이 주식으로..

      (저서)투자자의 인문학 서재

    • 8년 경력

      신정섭

      하이자산운용 채권펀드매니저

      하이자산운용 FI운용본부 선임

      하나UBS자산운용 채권운용팀

      BNK자산운용 채권운용팀

      유진투자증권 채권영업팀

      경희대학교 경영학과

      CFA

      FRM

      투자자산운용사

    • 4년 경력

      커리어하이

      취업시장 전문가

      24개 대학과 협업하여 취업특강 진행

      경력을 쌓는 교육 커리큘럼 제작 전문

      채용대비 종합반 취업률 80% 달성

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    수강생이 말하는 클래스의 가치

    11

    클래스의 후기 수

    4.7 / 5.0

    수강생의 만족도
    • kds*********

      2022년 08월 수강
      5.0

       우선 저는 경기도민입니다. 여의도 오기 아주 힘들었죠. 솔직히 처음 이론 강의하실 때에는 좀 지루했지만, 엑셀을 이용해서 미래 CPI와 금리 관련해서 수익률 곡선이 어떻게 될지 예측하는 부분에서는 생각해볼 부분도 많았다. 매일 데일리 올리고 댓글 작성하는 것이 생각보다 빡셌지만 막상 다 하고 나니 미화되는 기분이고, 프로젝트 자체는 생각을 조금만 해보면 되는 거라서 그렇게까지 어렵지는 않았다. 취준 프로젝트를 통해 오랜만에 책을 읽는 행위 자체는 신선했지만 조금 투머치 비용인 것 같았다. 사실 취준을 준비하는 와중에서 한 줄 더 적고자 한건데 너무 많은 시간을 뺐기고 정신력을 낭비하는 것 같은 기분이 들었지만, 증권사 레포트들을 읽으면서 경제신문과 다른 인사이트와 시각들을 읽어볼 수 있는 기회 자체는 나에게 좋았다. 전공 필기 공부만 아니였다면 증권사 레포트들을 좀 더 정독해보면서 생각할 시간을 가졌겠지만, 그렇지 못해서 아쉬웠다.

    • yoo*********

      2022년 08월 수강
      5.0

       1) 스스로 공부하며 채우는 채권 프로젝토링 매주 거의 매일을 채권 혹은 매크로 관련 보고서를 읽고 모르는 용어와 개념을 찾아보고 해당 내용을 정리해서 올리는 블로그 활동이 제일 지식을 정립하고 생각을 정리하는 데에 도움이 된 것 같습니다. 특히, 실시간 강의로 배운 개념들을 실제로는 어떤식으로 쓰이는지 확일해볼 수 있는 가장 좋은 방법이었다고 생각합니다! 무엇보다도 단순히 지식을 보는 것에 그치는 것이 아니라 어떻게 소비하고 습득하는지 배우는 과정이었다고 생각합니다:) 2) 실무 현직자와 함께하는 실시간 피드백 주마다 나오는 프로젝트를 실제 현업에서 종사하고 계시는 실무자분의 피드백을 듣는 것이 제일 좋았어요! 특히 취업 관련해서 어떤식으로 준비해야 하는지 세세하게 알려주시는 부분이 금융권 취업을 준비하는 준비생으로서 정말 많이 도움이 된 것 같습니다. 4주동안 어렵다고만 느껴졌던 채권과 금리, 매크로에 대해서 남들보다는 비교적 좀 더 재미있고 쉽게 배운 것 같습니다

    • lim*********

      2022년 08월 수강
      5.0

      수강 동기 금리는 금융권을 희망하는 입장에서 모든 분야와 자산에 대한 기초이다. 채권과 금리를 공부하며 Macro 이슈들에 대해 폭 넓은 이해와 현직자의 인사이트를 배우기 위해 지원하였다. 수강 후 배운 점 현재 인플레이션과 경기 침체에 관해 공부하고 이를 제어하기 위한 통화정책들의 역학관계에 대해 살펴볼 수 있는 기회가 되었다. 멘토님의 지도 아래 현재 국내 및 글로벌 경제와 통화정책 현황을 분석하고 이를 통해 미래 금리 변화 추이를 예측하며, 내 예측치를 바탕으로 채권 포트폴리오를 제시해보는 프로젝트 과제는 내가 증권 채권부서 신입이 된 것 같았다. 아직은 매우 미숙하고 허술한 결과물이지만 이후 공부 및 리서치에 방향성을 잡는 데 큰 도움이 될 것 같다.

    • lsh*********

      2022년 08월 수강
      4.0

      수강 동기 : 주식투자를 하다가 매크로에 중요성을 점점 더 실감하면서 매크로 공부를 혼자 하다가 조금 부족함을 느껴서 pb 종합반을 들으면서 채권을 수강했습니다. 밖에서 채권을 구글링 하면서 배우는 것도 충분히 가치가 있지만 그렇게 배운 정보는 다소 중구난방 난립 돼있는 경향이 있습니다. 그래서 체계적으로 정리하고 싶어서 커리어하이 채권 강의를 들었습니다. 수강하며 배운점 : 채권의 현재 가치를 구하는 법을 배웠고 예상 경로 금리, 선도 금리등 많은 것들을 배웠습니다. 특히 가치 있다고 생각한 것은 엑셀을 사용해서 실제 금융권 실무에서 써먹을 수 있는 함수들을 배운 것입니다. 평소에 궁금했던 채권 그래프를 실제로 구현 할 수 있는 내용입니다. 주식 투자가 주 관심이지만 매크로 이슈가 시장에서 많이 작용할때 채권을 모르면 리스크 관리가 굉장히 어렵습니다. 이런 관점에서 채권을 배우니 주 관심사가 달라도 많은 것을 얻어 갈 수 있었던 수업입니다.

    • mkt*********

      2022년 08월 수강
      5.0

       안녕하세요! 채권 Lv.1 수강생 문기태입니다 채권은 비교적 생소한 분야이기에 다른 과목에 비해서 어려움이 많았습니다. 하지만 강사님께서 본인의 시간을 아끼지 않으시고 최선을 다해서 학생들과 소통해주셨기에 따라 갈 수 있었습니다. 채권으로 포트폴리오를 구성하기 까지 긴 시간동안 너무 많은 것을 배울 수 있었습니다. 단순히 채권으로 끝이 아니라, 이 수업에서 배운 것을 기반으로 주식,매크로 등등 활용도가 높을 것으로 생각되어 추천합니다. 멘토님께 다시 한번 감사하단 말씀 드리고 싶습니다 

    • uji*********

      2022년 08월 수강
      3.0

      1. 수강 동기 학교 학생인재개발 지원을 받아 듣게 된 강의였습니다. 방학 한달 동안 들으면 재미있을 것 같다는 생각에 지원하게 되었습니다. 2. 수강 후기 좋으신 분들과 좋은 멘토님과 함께하게 되어 보람찬 한달이었습니다. 주식 섹터 공부를 하면서, 매크로 내용을 한번 정리하고 가면 좋을 것 같다는 생각에 수강하게 되었지만, 생각 외로 더 딥하게 매크로 환경과 채권 관련 수업을 을을 수 있게 되어 좋았습니다. 학교에서 배우지 못하는 실무 관련 된 내용이어서 더 재미있게 들을 수 있었던 것 같습니다. 좋은 강의 준비해주셔서 감사합니다. 

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    연관 클래스

    미리 수강하면 이해가 더 잘되는 클래스입니다.

    이후에 들으면 더 도움이 되는 클래스입니다.

    플립러닝 | 수요조사 중

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    관심있는 수강생이
    많을 수록 개강이 빨라져요!

    관심 있는 수강생

    8명

    자주 묻는 질문

    • VOD 수강 기한은 몇 일 인가요? (프로젝토링 포함)

      커리어하이의 VOD는 아래의 8가지에 포함되어 있습니다.
      모든 강의에 포함된 VOD는 개강일로부터 180일까지 재생 가능합니다.


      1. 프로젝토링 정규반
         → 개강일 - 180일까지

      2. 프로젝토링 온라인
         → 개강일 - 180일까지

      3. 프리미엄 집중반
         → 개강일 - 180일까지

      4. 취준 챌린지
         → 개강일 - 180일까지

      5. VOD 수업
         → 결제일 - 180일까지

      7. 직무탐색
         → 결제일 - 180일까지

      8. 금융권 현직자 특강
         → 특강 기간


      (예시)
      프로젝토링 개강일 : 3월 1일
      프로젝토링 결제일 : 2월 25일
      VOD 수강 가능 기간 : 3월 1일부터 180일 동안
    • 영수증 발급은 어떻게 받을 수 있나요?

      영수증 발급은 마이페이지 - 주문내역 - 영수증 출력을 통해 해당 클래스의 영수증을 출력하실 수 있습니다.
    • 환불 정책

      [클래스 환불 정책] 학원의 설립 운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 기준

      01. 플립러닝/실시간 온라인/오프라인 클래스
      · 수업 개시 직전: 전액 환불
      · 총 수업시간의 1/3 경과 전: 총 수강금액의 2/3 환불
      · 총 수업시간의 1/2 경과 전: 총 수강금액의 1/2 환불
      · 총 수업시간의 1/2 경과 후: 환불금액 없음

      * 수강생이 환불 의사를 밝힌 다음날부터 계산하여 환불합니다.
      * 반환 사유 발생일로부터 5영업일 이내 환불합니다. (PG 및 카드사의 기준에 따라 환불일정이 달라질 수 있습니다.)
      * 환불금액의 10원 미만금액은 절삭합니다.


      02. 온라인 클래스(VOD 수업)
      · 수업 개시 직전: 전액 환불
      · 유료 수강기간의 1/3 경과 전: 총 수강금액의 2/3에 해당하는 금액에서 강의 이용분을 제한 금액
      · 유료 수강기간의 1/2 경과 전: 결제 가격의 1/2에 해당하는 금액에서 강의 이용분을 제한 금액
      · 유료 수강기간의 1/2 경과 후 : 환불 금액 없음

      * 온라인 클래스(VOD 수업)는 유료 수강기간과 무료 수강기간으로 구분합니다.
      * 유료 수강기간: 강의를 결제하여 수강이 가능한 시점부터 30일까지를 의미합니다.
      * 무료 수강기간: 결제일로부터 31일이 지난 이후부터를 의미하며, 무료로 복습 가능한 수강 기간입니다.
      * 영상을 5초 이상 재생한 경우 해당 클래스를 수강 시작한 것으로 적용합니다.
      * 패키지 강의는 강좌별 개별 환불이 불가합니다.
      * 수강생이 환불 의사를 밝힌 다음날부터 계산하여 환불합니다.
      * 반환 사유 발생일로부터 5영업일 이내 환불합니다. (PG 및 카드사의 기준에 따라 환불일정이 달라질 수 있습니다.)
      * 환불금액의 10원 미만금액은 절삭합니다.


      [컨설팅 환불 정책]

      01. 컨설팅 운영
      ·  매칭 실패: 100% 환불
      ·  매칭 완료 후 신청자가 거절하여 종료하는 경우: 90% 환불
      ·  신청자의 귀책사유로 인한 환불
         - 매칭 완료 전, 사용자 취소 시: 100% 환불
         - 매칭 완료 후, 컨설팅 72시간 전 취소 시: 90% 환불
         - 매칭 완료 후, 컨설팅 24시간 전 취소 시: 50% 환불
         - 매칭 완료 후, 컨설팅 당일 취소 시: 환불 불가
         - 매칭 완료 후, 컨설팅 당일 불참 시: 환불 불가
      ·  멘토 귀책사유로 인한 환불
         - 멘토의 취소 시: 100% 환불
         - 멘토의 일정 변경으로 인한 취소 시: 100% 환불

      02. 컨설팅 일정 변경

      · 신청자의 요청으로 인한 일정 변경은 1회 가능하며, 컨설팅 2일 전까지 변경을 신청할 수 있습니다.
      · 멘토의 요청으로 인한 일정 변경 시, 협의하에 일정 변경이 가능하며 이로 인한 컨설팅 취소시 결제 금액은 100% 환불됩니다.

      03. 매칭 후, 거절

      · 매칭 완료 시, 안내일로부터 1일 이내에 거절 의사를 밝히지 않는 경우 수락으로 간주됩니다.